云顶新耀的赋耐康终于在大陆开始商业化，这款药雪球讨论的比较多。

对于2024年的销售指引，云顶新耀给出的预期是4亿元。那么，这个目标究竟是保守了还是过于激进？

这些问题，咱们今天就来好好掰扯掰扯。当然，也热烈欢迎各位球友加入讨论，大家一起来头脑风暴一番。

问题1 : 4亿销售额，需要覆盖多少患者？

咱们来算笔账，耐赋康今年要冲击4亿的销售额，这得覆盖多少患者呢？

患者一个疗程得用上9.5盒药，今年还剩8个月，理论上每个月都得用药，那不就是8盒嘛。但是，咱们得现实点，不可能每个患者都从这个月开始用药，总得有个了解、处方的过程。

咱们保守点算。首先，咱们假设今年每个患者用药周期为5个月；其次，云顶新耀还有个“买4赠1”的优惠政策，符合条件的患者都能享受，咱们就假设所有患者都拿到了赠药。

这样一算，最保守的情况下，单个患者今年得买4盒药。耐赋康一盒卖1.86万，这么一算，单个患者今年得花上7.44万。再加上基金会的3000元补贴，最终大约是7.14万。

咱们再来做个除法，4亿除以7.14万，得出的数是5610。这就是说，耐赋康今年要完成4亿的销售额，最保守的估计，覆盖大约6000名患者就够了。

问题2 : 覆盖不到6000名患者，难不难？

覆盖6000名患者，这事儿到底难不难呢？

从患者规模来看不难。国内IgA肾病的患者人数有个挺有意思的概括，叫做“5、1、1”：500万人受到IgA肾病的困扰，100万人确诊，每年还新增10万患者。

当然了，咱们也得实事求是，考虑到患者的病情分期和支付能力，现在并不是所有患者都能立刻用上药。

咱们换个角度想，已经有2万多名患者预约了耐赋康，这就意味着，耐赋康只要渗透个25%，就能轻轻松松把4亿的销售额给拿下。

这么一分析，公司定的这4个小目标，是不是显得有点儿太谦虚了？

毕竟，这部分患者群体以年轻人为主，对新机制药物的了解和接受度都挺高，通常是“人找药”，而不是“药找人”。下面这张图，可能会更直观地展示出实际的“需求”情况。

当然，数字之外，咱们还得看市场的反应，看公司的推广策略能不能到位。咱们就拭目以待，看看这场大戏会怎么演吧！$云顶新耀-B(01952)$