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3月25日，第二届石油技术与装备院校长论坛暨第十六届国际石油天然气产业大会与第二十四届中国国际石油石化技术装备展览会开幕式盛大举行，业界翘楚齐聚一堂，共同探讨前沿观点，为石油行业带来了前所未有的深刻洞察与全新思考，这些智慧的碰撞与交融，为行业内发展提供了重要的参考和行动指南，为2024年石油石化行业带来了美好的开局。

睿咨得能源（Rystad Energy）

高级副总裁、中国区总经理朱新磊致辞

其中睿咨得能源（Rystad Energy）高级副总裁、中国区总经理朱新磊为我们带来了睿咨得能源对未来油气工业全球的、宏观走势的四点看法，为行业提供了一些背景信息，以下是致辞的演讲精华全记录，希望给大家带来一些帮助：

01

全球石油需求

仍在增长

第一，全球石油需求还在继续增长。今天大部分的人，当问起对石油工业的前景，他们的第一反应都是石油工业是一个夕阳行业，原因就是电动汽车。但是我今天想说的是，电动汽车替代汽油车不能直接等于油气行业的未来。我在这里做一个简单的量化分析，今天，全球电动汽车新车销售占比大概达到了20%，全球电动车占全球小型乘用车的占比接近4%,假设所有这些电动车每一辆都替代了一辆燃油车，那么这些车的本应该有的石油需求大概在70万桶每天，今天全球的石油需求达到了一亿零三百万桶每天，也就是说今天电动汽车对石油需求的替代还不到1%。

如果我们具体地来看一下今天全球的石油需求平分到12个具体的需求部门，其中的7个，已经达峰，并且进入了下降区间，这7个包括工业、农业、建筑、铁路、公交客运、轻型乘用车；还有2个部门的需求正在达峰的峰值平台区，包括陆上货运和远洋海运；但是另外还有3个部门未来还有长期的需求增长，这3个部门是航空、化工、和非能源类用途，比如沥青、润滑油。

综合下来，石油的需求在发生结构性的变化，但是全球石油需求的总量还要继续增长，我们预测在未来的两到三年会达峰，峰值比现在的需求还要高两百多万桶每天，达到大概一亿零五百多万桶每天这个水平，并且这个需求峰值仍然会持续到30年代初，然后才会进入递减区间，在本世纪中期，2050年左右降低到6000万桶每天左右，如果世界能源系统按照这个路径转型演变，那么在本世纪末，我们可以把地球升温控制在1.9摄氏度以内，意味着我们可以完成《巴黎协定》规定的地球升温目标控制在2摄氏度以内的下限要求。

02

全球未来的石油

供应还有很大缺口

第二，全球未来的石油供应还有很大的缺口。我们睿咨能源的上游勘探开发数据库跟踪覆盖全球85000多个油气资产和这些资产上所有的油气井。如果我们把今天全球所有在产的油井放在一起做一个产量预测分析，到了2030年，产量将要从今天一亿零三百万桶每天降低到大概4800万桶每天。刚才在我预测需求的时候，2030年全球石油需求，达峰期是在2030年，大约还在一亿零五百万桶每天的需求，这就意味着，全球在2030年还需要大概5700万桶每天的新石油产量从今天还没有钻的新井里生产出来，到了2040年这个需求大概是6300万桶每天的产量从今天还没有钻的新油井里生产出来，这些产量的释放，还需要大量的、持续的上游投资，维持石油工业在一个健康的水平，那具体这些投资是多少？

我们先回顾一下历史上上游投资的情况，2014年是全球上游投资的历史峰值8800多亿美元，到了新冠疫情2020年降低到只剩下4000亿美元，去年2023年全年上游投资恢复到了大概6000亿美元，比前一年2022年增长大概12%。我们分析预测，未来油气上游的投资，一直到本世纪中叶中2050年，都需要维持在这个5500亿到6000亿的水平，只有这样才能够满足未来油气供应的缺口，我们在做这个测算的过程中也已经考虑到了这期间油气生产效率的提高和生产成本的降低。

03

全球石油

供应与需求的关系

刚才我讲了需求侧，讲了供应端，第三，我想讲一下，供应和需求的关系。遗憾的是很多人看不到未来世界石油供应的缺口，很多机构也在盲目地呼吁石油时代的终结，甚至有声音说要停止上游投资。我在这里要呼吁的是，石油时代的终结需要我们把主要精力放在石油的需求端，寻找需求的替代方案，而不是在供应端打击石油的产量，因为在供应端打击石油的产量，希望借此降低石油的消费对于能源转型的进程，对于气候变化的应对只能适得其反。

过去的经验告诉我们，因为当市场供给不足的时候，因为石油需求的刚性，就会产生短期的石油价格暴涨，而每次石油经历短期价格暴涨都会刺激到供应侧的增长远超需求侧的降低。在过去的经验中，每次油价暴涨后供应端产量的刺激增量10倍于由于价格增长对需求侧的抑制量，也就是说油价暴涨后，有更多的产量被释放，更多的石油流向市场，更多的碳排放。对于天然气来说，价格暴涨后供应端产量的增量是需求侧需求抑制的4倍，而且在天然气价格快速上涨后，可以替代天然气的往往是碳排放强度更高的煤炭。因此，保障油气的生产侧，充足稳定的油气供应，才能创造一个平稳且可预期的能源转型过程，可以降低油气工业的碳排放，这是应对气候变化的关键。

04

未来的石油

供应会从哪里来？

第四，未来的石油供应会从哪里来？我们认为今天的石油工业刚刚开始了进入了一个新的时代，这个时代的标志是，海洋、深海油气会为主要的产量接替增量，而不再是页岩油。回顾2010年开始的那个时代是页岩油的时代，全球OPEC以外的石油供应的增量主要来自页岩油，从2010年到2023年，平均年均增长75万桶。今年2024年，我们预计全球页岩油的增量大概会在60万桶每天，还会增长，但是低于过去的平均水平，并且在这20年代剩下的时间里，会一直是一个增量递减的趋势。而今年将会是标志性的一年，在这一年里，深水石油产量增量将要超过页岩油，在20年代剩下的时间里会保持这个趋势，将会是最重要的OPEC以外的产量增量的来源。

我们再看近些年的石油勘探，过去的20年里，勘探发现整体呈现递减趋势，按照我们睿咨得能源的统计，2000年到2010年这个时代平均年均发现大概是350亿桶油当量，深水发现占到30%，2011年到去年，年均油气发现是180亿桶油当量，深水发现的占比达到了51%。也就是说全球油气勘探的整体大趋势是发现越来越少，但是深水发现占比越来越多。另外，根据我们的测算，深水油气的生产成本，全球平均水平，在过去10年里，从14美元每桶降低到了8美元每桶。我们掌握的这些统计趋势都在指向海洋、深海将是未来石油工业的一个重点方向。

最后一点，我想说，在能源转型的大背景下，石油工业的使命和责任，不止是保证稳定的能源供应，还有一个重要的角色是为能源转型提供新的可能。石油工业的专业知识、技术研发能力和资本资源将会被赋予新的价值，在各类新能源的技术进步上探索，例如如何将现有的基础设施和技术用于支持风能、太阳能等清洁能源的发展；如何优化传统石油产品的使用效率，以减缓对环境的影响。还有一些能源转型的领域，比如地热、CCUS，石油产业我们有天生的技术优势。尤其这里我想指出CCUS产业，我们认为这个产业在未来几年会迎来爆发式的大发展，按照我们现在统计全球所有在规划中、计划中的CCUS项目，2023年全球全年的捕捉产能是4700万吨，到了20年代末，这个时代末，将会增长至少13倍，达到全球6亿吨左右的捕捉产能，并且二氧化碳等捕捉源将会从油气产业拓展到电力和工业领域，这些新能源转型相关的领域会给油气行业在油气之外提供提新的业务增长点。

关于睿咨得能源

睿咨得能源是一家来自挪威的专注于能源行业的咨询公司，为能源行业的客户提供数据、分析、咨询三类服务。长期跟踪油气工业的发展，积累了大量的行业数据。