以客户需求出发、致力推动精准服务的富邦证券，在2024年财富管理大调查中大放异彩。富邦证券今年第七度获得「最佳财富管理」最大奖项，也进一步拿下「最佳服务」「最佳数位金融」、「金融服务创新」、「最佳影音行销」等共计五项大奖肯定，充分展现富邦证券在财富管理、数位金融以及创新服务上的杰出表现。

富邦证券总经理郭永宜表示，「富邦证券的财富管理服务是以客户角度出发，透过数据科学了解客户需求，结合专业的商品及辅销团队，提供符合客户需求的理财服务。更以三大措施来提供暖心的金融服务、扩大客户服务质量。」富邦证券的三大措施，首先是进行组织调整，以经纪及财管Product Manager专业团队每个月依据金融市场趋势，拟定商品策略，协助客户掌握市场脉动，搭配专业辅销团队，协助第一线营业同仁处理客户各项理财问题，并提供售后服务，建构完整的服务循环。

其次，富邦证券持续投入大数据研究，以客户属性、产品偏好及风险承受度等多面向，建立共约2,000个客户标签，以AI智能模型来分析每位客户的样态与理财需求，此举可大幅提升营业同仁理财服务的精准度。第三项措施则是持续优化各项数位平台及提供客制化的讯息，展现强大的「空战」能力，协助第一线营业同仁服务客户，发挥「陆战」实力。透过结合线上资讯推播与营业同仁线下有感的服务，以所谓的online with offline作为，发挥「空战」与「陆战」的协同战力，优化服务品质。

此外，富邦证券了解年轻族群渴望提升金融专业知识，以进行各项投资，增进财富。因此富邦证券整合富邦金控、富邦投顾与富邦期货的资源，提供浅显易懂的理财影片及研究报告，更积极发展影音短片来协助客户了解金融商品，并利用方便触及的YouTube、Facebook、LINE等社群媒体，以更易理解的内容及适当的沟通工具，协助投资人解决各式投资理财痛点，不仅深受用户喜爱，更深获评审团的高度肯定。

未来，富邦证券也将从过去的单一商品销售模式，串联到客户不同人生阶段所需的理财商品，从前端销售到售后服务，协助客户进行资产配置，并留意市场价格与客户部位损益的变化，为客户可能面临的风险进行把关，致力成为客户心目中最理想的财富管理品牌。