看到前排一堆果粉甩锅经济大环境，动不动就说大家都下跌，我真是无语。

尤其是前排某回答一边贴BCI的数据一边说“华为低端机为主且跌的更狠”，我简直要笑死。

菊厂仅仅Mate60系列就就已经过了千万，甚至可以说前阵子就过了，这也成了“低端为主”？

更关键的是，BCI数据里明晃晃的数字，你自己都贴出来了：

Apple：-24%；

ex-Apple：0%；

怎么？难道连这么简单的英文单词都看不懂么？

自己贴的数据打自己的脸？这是什么精神？

另外既然回答了问题，顺带就说下2月份乃至一季度各家的销售成绩吧。

截至2月底，BCI的份额数据大致如上图：

蓝厂排名第一，其中VIVO占12.9%，IQOO占4.3%，合计17.2%；

绿厂排名第二，其中OPPO占12.8，realme占1.1%，一加占2%，合计15.9%；

华为排名第三，占15.8%，如果算上智选应该略微超过OPPO；

荣耀排名第四，占15.7%；

苹果排名第五，占15.4%；

小米排名第六，占14.3%，如果只统计前五那估计要跌进Others；

以上是2月底的BCI数据，截止到一季度的数据，目前网络上还没流传出来。

就我个人了解的情况，一季度总体数据跟2月底的数据出入不大。

苹果向渠道压了不少货，如果统计出货量，可能排名会有上升。

总的来说，我个人对华为一季度的销售数据是不太满意的。

去年四季度华为就已经开始回归，结果Mate60系列长期缺货供不应求，没能重返国内市场第一；

1月份时我曾写回答，Mate60系列产能的确受到了芯片供应（尤其是AI计算卡挤占）的影响，但Mate60系列产能紧张的主要问题并不是芯片，而是5G射频。

当时我还自信满满的表示，5G射频的产能已经逐渐解决，昇腾的AI计算卡更是已经出货了一大波，近期交付会减少甚至暂停。

预计1月份Mate60系列基本就能现货，一季度菊厂应该能重返第一。

结果随后的事实简直啪啪打脸，2月份很多地区Mate60都还没现货。

华为一季度没能重返第一，有nova12系列后续相对乏力的因素，但更重要的还是产能问题。

当时我以为昇腾计算卡年后出货应该会减少，产线自然可以主力供麒麟。

现在看我严重低估了AI的爆发力，尤其是前阵子断供高性能AI芯片的所谓“制裁”一出，海思昇腾的AI计算卡直接卖爆了。

现在所有一线互联网大厂，都加大了对昇腾计算卡等国产替代产品的采购。

甚至有传言称，海思手里挤压的昇腾订单已经达到数十万之巨，简直太夸张了……

本来我还觉得，自主先进制程产线良率比预期好很多，甚至新线也快开始爬坡了，芯片产能并不是核心瓶颈。

只是现在看，需要产能的地方太多了。

本来我一直觉得，手机动辄千万级出货，AI计算卡那点量扔进去连点水花都溅不起来。
然而现在看，一方面昇腾计算卡需求远超预期，Mate60系列也是热度不减，两边都在要产能；
另一方面，昇腾面积大，一片晶圆能切出来几百颗麒麟9000s，却只能切出来几十片昇腾910系列。
考虑到AI计算卡不论社会价值还是市场价格都高太多，真有冲突肯定是优先保AI。

现在看来确实有影响，苦一苦百姓，骂名AI来担……

综合这几年的情况，简直是无比鲜明的对照试验：

18/19年华为高端崛起时，苹果销量和均价双双下滑，还因为隐瞒营收信息被投资人告了；

20年之后华为被切断先进制程代工，苹果在高端市场完全是一场屠杀，iPhone13系列全生命周期保值率极强；

23年华为Mate60系列横空出世，iPhone 15从官方到渠道迅速降价，眼看着就要复制iPhone XR那一代的“盛况”；

过往回答我中我曾反复强调，高端市场苹果长期一家独大，对业界对消费者都不见得是好事。

哪怕对于果粉来说，华为冲击高端也能帮助他们以更便宜的价格买到心仪的产品。

奈何总有人替苹果降价找出种种理由，各种论证“没有华为也会降”。

现在再看华为进进出出的情况，如此鲜明的对比不是一目了然么？

讨论市场不考虑最大最直接的竞争对手，岂不是拿iPhone当“真空中的球形鸡”了？

所以，我再重复一遍自己的观点：

美国无理制裁强行打断了市场进程，如今华为突破先进制程代工封锁回归，一切无非是历史重演罢了。

华为全面回归最直接冲击的就是苹果，目前看iPhone 15很可能复制甚至超越iPhone XR那代的“盛况”。

鉴于目前苹果渠道的库存状况，P70系列上市后我认为iPhone 15售价很可能守不住4000元大关。