本月3日发生的台湾地震对韩国存储芯片企业的影响备受关注。虽然因地震中断的台积电和美光的生产设施大部分已经恢复，但三星电子和SK海力士在D-RAM方面的谈判能力将进一步增强，对业绩反弹将起到积极作用。
台湾电子时报9日援引行业消息人士的话报道称，美国美光已通知客户，计划在第二季度逐步将D-RAM和固态硬盘(SSD)等存储芯片产品的价格提高25%。美光是仅次于三星电子和SK海力士的全球第三大D-RAM制造商(去年第四季度的份额为19.2%)，并在台湾拥有一家D-RAM工厂。3日地震发生后，美光立即停止了向客户提供第二季度的产品报价。该公司计划在评估地震造成的损失后恢复价格谈判。据报道，三星电子和SK海力士也暂停了D-RAM价格谈判。
地震撼动半导体价格
以往在自然灾害或事故发生后，半导体价格通常会飙升。2011年东日本大地震发生后，D-RAM和NAND闪存等存储芯片的现货价格在短期内飙升了20%以上。这是因为价格反映了对生产中断将减少供应的担忧。
有分析认为，虽然此次台湾已经从地震中恢复过来并恢复了生产，但存储芯片的价格可能会上涨。花旗集团分析师彼得·李预测，“台湾约占全世界D-RAM生产力的15%，由于地震相关的混乱，合同价格协商的影响力可能会从顾客转移到制造企业”。
打响D-RAM价格战
不过，D-RAM的价格近来一直停滞不前，因此我们可能还要打一段时间的价格战。根据市场研究公司D-RAM Exchange的数据，计算机用D-RAM(DDR4 8Gb)的平均交易价格已经连续三个月停留在1.8美元。由于三星电子和SK海力士等主要供应商的减产和库存消耗，D-RAM价格自2021年7月以来持续下跌，自去年10月起连续上涨四个月后，于今年2月停止上涨。在信息技术(IT)设备需求持续低迷的情况下，存储芯片制造商仍在削减产量，预计地震将引发价格变动。
第二季度业绩会更好吗？
如果三星电子和SK海力士加入涨价大军，过去两年已经触底的存储器价格可能会大幅上涨。这将直接影响它们的营业利润率。Kiwoo证券研究员朴友岳(音)表示，“受台湾地震的影响，存储器行业的盈利预测有可能进一步上调”。此前，得益于“半导体之春”，三星电子今年第一季度初步营业利润为6.6万亿韩元，比去年同期增长了931%。
除了通用产品D-RAM之外，AI(人工智能)芯片上搭载的高带宽存储器(HBM)等新产品也在发力，第二季度的预测将更加乐观。SK海力士已量产第五代 HBM3E，并开始向英伟达交货。相关销售额将反映在第二季度。据悉，三星电子除HBM以外，还推出了连接芯片和芯片之间提高性能的尖端封装服务，与英伟达等主要客户进行了单独的供应协商。随着在相关领域遥遥领先的台积电封装供应量达到极限，部分产品将转向三星的期待感也在增大。
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