即時財經 - 聯合新聞網 ( ) • 2024-04-12 09:40
相关指数报酬与波动度之比较(资料来源:台湾指数公司,Bloomberg)相关指数报酬与波动度之比较(资料来源:台湾指数公司,Bloomberg)

野村投信即将于4月22日展开募集的野村台湾趋势动能高股息ETF(00944),不仅要掌握高股息股票的息收,更重要的是结合精选股价强势表现的强势股,著眼于让投资人能够兼顾股息收益与股价成长动能,所追踪的指数经过长期回测,不仅总报酬优于其他高股息指数,波动度更明显偏低,再加上持股与其他高股息ETF的重叠度低,非常适合纳入投资组合。

野村投信策略暨行销处资深副总黄宏治表示,野村投信去年11月1日挂牌的首档ETF – 野村台湾创新科技50ETF (00935),聚焦创新科技股的投资策略深受投资人青睐,上市以来规模暴增逾五倍至新台币56.7亿元,受益人数也大幅增加35倍至40,439人,虽然一开始规模不大,但识货的投资人不会错过。野村投信再度推出野村台湾趋势动能高股息ETF(00944),也是抱持同样的理念,精心设计最佳的产品,希望能帮助投资人资本利得与股息兼得。

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野村台湾趋势动能高股息ETF基金经理人林怡君表示,近期高股息ETF的热潮反应出市场的高度需求,但殖利率不等于报酬率,野村投信所推出的野村台湾趋势动能高股息ETF(00944),首创结合「动能指标」与「股利指标」,精选出50档强势高息股。所谓的动能指标,是锁定股价表现强势的个股,将股票的还原收盘价占最近52周还原收盘价最高点的比例做排序,收盘价与最近52周的最高价格越接近的个股即为股价越强势者;至于股利指标,会在每年的5月与11月进行筛选,5月看历史股利、11月看预估股利,找出具有潜力的资优生。

根据2013年学术研究验证 (Value and Momentum Everywhere),价值投资(如低估值/高息股)与动能投资(如强势股)是最佳拍档。00944的强势高息股投资策略,正是完美地结合这两项指标,可望提升报酬并降低波动,统计显示,00944所追踪的台湾趋势动能高股息指数,自2015年11月17日以来累积报酬率高达416.53%,远优于台湾加权指数(206.91%)、台湾高股息指数(203.19%);再进一步考量波动度,台湾趋势动能高股息指数的年化波动度为13.7%,也低于台湾加权指数(15.33%)与台湾高股息指数(14.42%)。

面对市场上琳琅满目的高股息ETF,投资人还有必要将00944纳入投资组合吗?野村投信投资策略部资深协理但汉远指出,00944运用双指标聚焦,持股与市场热卖高股息ETF之持股重复度低,在50档持股中,与同业高股息ETF重复数最高的是21档,有些甚至在15档以内,重叠性低于50%。因此,将00944加入投资组合,不但能够让持股更加分散,强势高息股的投资策略还有助于资本利得与股利兼得,追求息利双赢不再是梦想!

野村台湾趋势动能高股息ETF(00944)4月22日展开募集,野村投信策略暨行销处资深副总黄宏治(左二),投资策略部副总张继文(左一)与00944 ETF基金经理人林怡君(右二)、投资策略部但资深协理汉远(右一)(野村投信/提供)野村台湾趋势动能高股息ETF(00944)4月22日展开募集,野村投信策略暨行销处资深副总黄宏治(左二),投资策略部副总张继文(左一)与00944 ETF基金经理人林怡君(右二)、投资策略部但资深协理汉远(右一)(野村投信/提供)