近期大尺寸面板价格涨势喜人，加上大陆国产OLED话语权持续增强，面板厂商们盈利修复势头明显。大陆面板龙头京东方A，11日揭露第1季业绩预告，净利预计增幅超200%。

业内人士透露，在今年奥运等赛事促销备货的支撑下，当前品牌采购需求维持相对强劲，大尺寸面板整体涨价预计持续至5月。

财联社报导，面板产业一直以强周期性闻名，经历了两年的波动期之后，今年产业回温讯号明确。京东方A的业绩预告显示，预计2024年第1季净利达人民币8亿元到10亿元，年增223%到304%；基本每股收益约人民币0.021元到0.026元。

京东方A表示，第1季业绩大涨得益于半导体产业良好的供给格局，以及受体育赛事备货需求和高涨价预期的影响， LCD 方面的终端需求提前释放。产品价格方面，TV 类产品价格自2月起全面上涨，3月涨幅呈扩大趋势；IT 类产品价格回升态势也开始初步显现。

进入3月后，LCD面板价格涨势喜人。洛图科技数据显示，今年3月，小尺寸32吋TV面板上涨1美元，43、50吋上涨2美元，55、65、75吋上涨3美元，85吋上涨5美元；预计4月中小尺寸将继续上涨1到2美元，中大尺寸将再上涨3到5美元。

群智咨询（Sigmaintell）大尺寸事业部资深分析师李晓燕表示，本轮需求上涨有两方面因素影响，首先，元旦、春节期间的控产推动面板库存趋向健康。

2023年开始，「按需生产」成为面板厂们争取定价权的重要手段。去年第4季，面板需求转弱，LCD面板重新开始「跌跌不休」。第1季作为传统淡季，今年第1季，面板工厂们纷纷选择休假降低稼动率。

TCL科技旗下TCL华星方面曾表示，公司春节期间放假两周停产，期间会对设备进行检修；京东方A也在业绩预告中表示公司2月受春节、岁修影响，稼动率维持较低水准。

其次，李晓燕进一步介绍，在赛事和促销备货的支撑之下，当前品牌采购需求维持强劲。

2024年为体育大年，东方证券在2月研报中曾研判「美洲杯、欧洲杯、奥运集中在2024 年举办，第2季将进入体育赛事刺激需求的集中释放阶段。根据以往规律，体育赛事集中举办的当年，黑电（指与音视频相关的家用电器，如电视、音响等）的需求均有不同程度的提升。

OLED方面，尽管目前多数大陆国产厂商的OLED产线暂未贡献利润，但是OLED因为渗透空间较大，且单价更高，成为产业的下一战场。京东方A在业绩预告中表示，2024年第1季柔性AMOLED 出货量仍维持增加，预计2024 年全年出货目标1.6亿片，年增率超30%。

2023年是大陆国产OLED爆发的一年，研究机构WitDisplay数据显示，大陆厂商柔性AMOLED市场占比从2022年的33.8%，提高至2023年的48.2%；而南韩厂商占比则从2022年的66.2%降至2023年的51.8%。

其中，京东方A占全球总出货量的22%，年增2.4个百分点；深天马A占9.3%，年增5.6个百分点；维信诺占9%，年增3.7个百分点；TCL华星占7.8%，年增2.7个百分点。

群智咨询执行副总经理兼首席分析师陈军指出，2024年，OLED的面板厂的重心将从提高渗透率转化到对盈利的追求，2024年会成为OLED产业的转折之年。