2024理柏(LSEG Lipper)台湾基金奖公布得奖名单，柏瑞环球重点股票基金在「环球股票」类别获得五年期奖，为该基金去年在同类型获得三年期奖之后再度获奖。柏瑞环球重点股票基金的投资团队，采用独家研发的生命周期分类研究(LCR)与股票风险评估(ERA)，挑选出优质的投资标的进行长线布局，兼顾主动配置和风险控管，得以缴出亮眼成绩。

根据理柏表示，理柏台湾基金奖的评选标准是截至2023年12月31日止，所有在台销售的基金，在理柏环球基金类别中，至少要有10档满足各年期条件的基金，针对3年、5年和10年各年期，由该类别中理柏基金评级指标「稳定回报」得分最高的基金获奖。

柏瑞投信表示，美国通膨数据高于预期，市场对于联准会(Fed)首次降息的预估时间点可能递延至7月，使得股市近期表现承压。不过，降息时间点也许延后，但联准会政策转向的态度仍未改变。尽管目前股市评价面并不便宜，然而随著基本面好转、货币政策有望转趋宽松、量化紧缩料将提早结束，有望提升金融市场流动性，对于股市的看法仍维持正向。

柏瑞环球重点股票基金经理人Robert Hinchliffe指出，先前利率的上升加剧了全球产业发展的分化，有些产业因借贷成本上升受到更大的影响，像是房地产与汽车产业，而营运不太依赖杠杆的产业则受到相对较小的影响，反映了产业差距不断扩大的趋势。

在此趋势下，预计部分产业将会持续去库存化，导致订单和销售额低于往常水平，而保持库存供应充足亦可能对商品价格和企业利润率构成压力。然而，具备定价优势的公司，过去因新冠疫情引发供应链困境而受惠，但在供应链舒缓之后，对于这些企业也可能是喜忧参半。综观全球经济成长出现分歧化、地缘政治持续紧张以及产业库存去化不一，意味著主动投资者比以往都更需要维持主动性与精挑细选的能力。

柏瑞环球重点股票基金经理人Robert Hinchliffe说：「不同地区和产业的报酬可能不再具有相关性，正如我们现在所看到，而不同步的成长应该有利于主动投资。事实上，市场、经济和地缘政治带来的波动性加剧，反而为主动型基金经理人提供更多机会来挖掘优质但被低估的股票」。

柏瑞环球重点股票基金主要投资于全球股市，并集中投资于全球的优质股票，依据全球总体经济与企业获利成长表现，并分析各产业与景气的趋势，采用由下而上的选股方式来建构投资组合。由于长期持股策略、不重押单一投资风格，因此本基金投资组合的周转率相对较低。本基金投组配置仍可能随市况变化而调整，且须留意全球股市仍有波动风险。