凯基证券秉持「公平同理，待客如己」的服务理念，致力推动公平待客及金融友善，为提供多元族群客户更友善的金融环境，于2023年度推出多项创新服务，透过倾听弱势群族最真实的需求，结合新科技及最温暖的服务，弥平高龄及身心障碍客户之数位金融落差。

为落实公平待客原则中「友善服务原则」，凯基证券重视高龄族群需求打造三大贴心客户服务，包含推出免付费「乐龄专线」，提供65岁以上乐龄族简便、快速的沟通环境，且客服专人可用客户习惯的语言进行沟通；客户亦可透过「AI文字智能客服功能」直接使用语音辨识功能，或一键放大文字对话字体，方便乐龄族在行动装置上阅读；针对不熟悉使用键盘输入文字的客群则推出「线上客服Web-Call」功能，让客户可直接透过网路电话联系专人服务，提供乐龄族多元的智能客服选项。

此外，凯基证券全力打造资讯无落差且沟通无碍的环境，不仅导入台湾手语翻译协会手语翻译服务，帮助听障客户取得与一般客户同等相关权益资讯，并于全台服务据点之营业大门贴有「手语翻译服务贴纸」，让有需要的客户能感受凯基证券的暖心服务；同时打造无障碍营业场域，以湖口分公司为示范点，委请外部专家进行环境勘检，从标示、动线指示、通道、电梯、厕所、服务台等，皆符合无障碍环境标准，是第一家取得无障碍环境标章认证的证券分公司；数位服务方面，凯基证券「随身e策略」APP领先同业增加无障碍使用介面，方便视障朋友查询股市行情、操作交易，更通过台北市视障者家长协会无障碍认证，成为台湾首家获此专业认证的证券公司。

凯基证券落实开发金控「以客户为中心」的价值，以创新数位服务提升客户体验，依据不同投资行为的客户，提供适配的投资商品和服务、实用的投资资讯。例如：整合LINE官方帐号、提供市场脉动、环球投资观点、最新台美股趋势分析，制作清楚且实用的eDM资讯，并依据客户最新的交易现况，提醒重要权益，在客户投资重要服务节点，贴心提供最佳投资体验，成为客户首选智能投资伙伴，共创富足人生。