即時不分類 - 聯合新聞網 ( ) • 2024-05-07 08:58
统一全球动态多重资产基金报酬率。(资料来源:晨星)统一全球动态多重资产基金报酬率。(资料来源:晨星)

近年投资人资产配置需求上升,投信积极发行相关商品,使境内多重资产型基金从三年前的32档快速增加至64档,今年3月31日的规模已成长64.37%至2,219亿。统一投信表示,受到地缘政治冲突纷扰、美国通膨高于预期及联准会降息预期变化等因素影响,近期金融市场波动剧烈,多重资产基金因投资范围横跨股债及ETF等多种资产,具备动态调整资产配置特色,成为投资人应对市场波动的优质选择。

根据晨星统计至4月30日,统一全球动态多重资产基金多个期间的报酬率在同类型基金中名列前茅,短中长期表现皆相对优异。这档基金今年来报酬率达到23.49%,近一年报酬率更高达44.5%,远胜同类型报酬率平均值的6.09%及12.65%。受到2022年股债市空头影响,近三年多重资产型基金报酬率平均值仅2.08%,但同期间统一投信的多重资产基金仍缴出17.09%的报酬率。

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统一全球动态多重资产基金基金经理人郭智伟表示,日前召开的联准会利率会议保持鸽派,消除市场对于联准会可能再度升息及美国经济陷入停滞性通膨的疑虑,但也因美国经济持续强劲,预期的降息时间延后且码数下滑。在美国公债殖利率维持高位的状况下,股市评价水准受到压抑,后续股市成长动能将仰赖企业获利提升。