诸葛亮三次前往拜谒，终于见到了传说中的刘皇叔。

刘备对他倒是颇为礼遇，也倒了水给他喝，然后就问他有什么方略。

诸葛亮当即提出三分天下的对策。刘备听了皱着眉说：“先生口气实在太大，恕刘备不敢轻信。如果先生不弃，不妨暂留军中。先让刘备见识见识先生的才华，再说重用不迟。”

诸葛亮欣然留下。之后和刘备经常长谈，但刘备总觉得他口气太大，对他说的话不敢相信。

不久之后，夏侯惇引兵十万来打新野，诸葛亮赶紧找到刘备，献上火烧博望坡之计。刘备听了不发一语，关羽说：“如果夏侯惇不中计，诸葛先生倒如何安排？”孔明说：“方方面面我都考虑到了，我料夏侯惇必中此计。”关羽说：“哼，我不信。”孔明对刘备说：“请皇叔赐我宝剑金印，让关张两位将军听我节制。”刘备摇头说：“孔明先生好不自知，你一个谋士，好好给我出谋划策就是，怎么开口就让我把剑印给你？”于是竟然不听孔明之言。

后来刘关张果然败给夏侯惇，带着几百军士狼狈逃出新野。孔明生气地说：“皇叔为何不用我计？”刘备说：“休要大言。如用了你的计，没准还会全军覆没，不如今日呢。”孔明一气之下离开刘备。

张飞说：“此人本事不大，脾气倒大。”关羽说：“大哥，要我把他追回来吗？”刘备说：“此人素爱口出大言，气量却这般小，谅他也成不了事。我看咱们还是需要耐心的去访个高人才是。”

关羽说：“我听说此间有一名士叫做蒋干，有经天纬地之才。大哥何不去访他？”刘备说：“好，咱们这就去。”

于是去访蒋干，谁料拜访了三次都没见到人。张飞不想去了，刘备说：“三弟不懂，这才是高人作派呢。来，我们沐浴斋戒三天，诚心诚意再去访他。”

于是沐浴斋戒三天再去见蒋干，这次终于见到了。刘备邀请蒋干出山，蒋干不愿意。刘备心想：“此人如此清高，必有大才。”于是跪着哭求道：“如果先生愿意出山，情愿将宝剑金印交给先生，唯先生马首是瞻。”