广达（2382）15日法说会后，外资证券正向看待，大多给予「优于大盘」或「买进」评等，并调高目标价，主要是看好下半年人工智慧（AI）成长动能加速，并可望一路持续到明年。

花旗证券将广达目标价从330元上调到360元，维持「买进」评等。花旗将广达今年预估每股税后纯益（EPS）调高10%到13.67元，明年预估EPS调高9%到16.35元，以反映AI伺服器的成长，并迎接GB200周期。基于广达明年的获利预估，给予22倍的本益比，因此调高目标价。

摩根士丹利证券将广达目标价从305元上调到340元，重申「优于大盘」。广达法说略微下修车用业务，但预估年成长率仍有双位数，符合外资预期；笔电复苏缓慢，但AI个人电脑（PC）是长期成长动能；AI伺服器成长动能强劲，可望从下半年起一直持续到明年，GB200为推动力。

野村证券将广达目标价从314元上调到337元，重申「买进」。广达第1季EPS比法人普遍预期高出38%，毛利率8.5%，也高于法人预期的7.7%，主要是受惠于汇兑收益、产品组合改善及削减成本有效。野村认为，广达及鸿海应该是辉达（Nvidia）新GB200平台的主要受惠者。

大多数外资证券看好广达前景，但也有外资证券看法较保守。虽然AI的长期展望看好，但麦格理证券认为，AI短期的成长仍充满不确定因素，因此对广达维持中立评等及272元目标价。