保险业“报行合一”制度再被强调。

2024年5月9日，国家金融监督管理总局（以下简称“金监总局”）发布《关于商业银行代理保险业务有关事项的通知》（金规〔2024〕8号）（以下简称“8号文”），再次强调了“报行合一”。如此明示信号之下，5月保险业合规有何变化？本月“罚单之王”和“罚金冠军”是否有意外？

南方周末新金融研究中心根据南方周末“牧羊犬—中国金融业合规云平台”（下称牧羊犬平台）统计分析发现，保险中介处罚加大，保险中介处罚信息环比分别增加211%，高于寿险公司和财险公司。而寿险公司走势相反，环比下滑15%。

与此同时，月度“罚单之王”和“罚金之王”双双易主。中国人寿保险（集团）公司（下称“中国人寿”）及其旗下子公司及分支机构收到的罚单量最多。中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）则为“罚金冠军”，但中国平安此次被罚源于监管部门2019年介入的调查。

更令人意外的是，保险业体量不太大的新疆却成为本月罚单量最多的区域。

罚单量稳定，罚金大增

5月，与2024年一季度保险业罚单量与罚金环比双双大幅下降的态势相反，保险行业合规度趋好的苗头刹车。

南方周末新金融研究中心根据牧羊犬平台数据库统计分析发现，当月，中国人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局（文中简称“一行两局”）及三家各地派出机构发布的保险业处罚信息和罚金呈“一稳一增”态势，处罚信息和罚金分别为305条和约4244万元，环比分别上升约0.3%和62.7%。罚单量保持稳定，罚金量环比大增。“长牙带刺”常态化监管落地有声。

保险机构和保险从业者个人的合规度有何异同？

南方周末新金融研究中心进一步将罚单分为保险机构和保险业从业个人两个维度进行观察，保险业机构处罚信息共107条，环比下降约16%；罚没金额近3466万元，环比上升约63%。

保险业从业个人与保险业机构的合规度表现略有不同：保险业从业个人罚单及罚没金额均环比上升。牧羊犬平台数据显示，保险业个人处罚信息共198条，罚没金额约777万元，环比分别上升约12%和63%。

可以看出，5月份保险业强监管态势并未改变。保险业机构处罚信息下降但罚金大增。这表明单个罚单金额较大。而保险业从业个人罚单和罚金双增。

保险中介受罚次数激增，人保财险7人被罚

在保险各细分行业中，哪类机构合规度更低？

南方周末新金融研究中心研究发现，从被处罚的行业维度观察，寿险公司、财险公司和保险中介是重点关注对象，三者被罚次数环比上升。其中，保险中介增幅更大。牧羊犬平台数据显示，寿险公司、财险公司和保险中介处罚信息环比分别增加102%、163%和211%。从罚没金额看，寿险公司环比下滑15%，而财险公司和保险中介环比上升71%和63%。

从保险业机构单张罚单维度观察，财险公司收获3张大罚单，合计被罚1359万元；寿险公司收获4张大罚单，合计被罚232万元；保险中介公司收获3张罚单，合计被罚161.5万元。健康险公司仅获得1张大罚单，但罚金高达555万元。

从保险业从业个人单张罚单看，最大个人罚单指向保险中介公司，即安润国际保险经纪公司。但中国人民财产保险股份有限公司有7人因相关违规行为被处罚。

南方周末新金融研究中心研究员认为，目前，我国保险中介市场呈现“多、散、乱”的特点。近年来，在监管加强保险中介渠道整治背景下，保险专业中介机构法人数量呈下降趋势。保险专业中介机构包括保险经纪、保险专业代理和保险公估等。

专业保险中介渠道是推动中国保险行业发展的重要力量，但相较于代理人渠道与银行代理渠道，上述保险中介渠道保费贡献度较小，且存在发展不规范等问题。如何在合规的前提下做强做大是保险中介机构面临的生存挑战。

中国人保不再是罚单罚金之王

哪家机构收到的罚单量最多？合计被罚金额最高的机构又是谁？

南方周末新金融研究中心根据牧羊犬平台数据统计分析研究发现，中国人寿及其旗下机构的分支机构收到的罚单量最多，成为本月“罚单之王”，接棒已连续两月稳居此位的中国人民保险集团股份有限公司（下称“中国人保”）。中国人保本月罚单量相对下降，但仍高居“榜眼”之位。

如果从罚没金额维度观察，中国平安是月度“罚金冠军”，当月累计被罚没约1313万元。中国平安主要因旗下财险和健康险业务违规被罚，两张罚单均位列机构十大罚单。

南方周末新金融研究中心研究员调研发现，中国平安此次被罚源于监管部门2019年介入调查，相关公司对此亦有回应。

中国人保集团受罚金额仅次于平安集团。

新疆罚单最多

哪些区域保险业违规情况更严重？机构和个人受罚情况有何不同？

令人意外的是，金融活跃度不高的新疆跻身月度罚金和罚单量前三。

从机构受罚维度观察，因对中国平安5年前的违规延迟处罚，金监总局处罚金额大增。排除此特殊因素后，新疆、江苏和江西处罚信息位列前三，江西、新疆和河南被罚金额则名列前三。

牧羊犬平台数据显示，5月，新疆处罚信息13条，被罚176万元；江西处罚信息10条，被罚293万元；江苏处罚信息10条，被罚152万元。值得注意的是，此前，河南省连续多月位居罚单和罚金榜首，但本月合规度小幅改善。（详见：《“报行合一”重拳之下，保险业费用管理乱象露出水面｜金融合规榜》）

个人罚单量和罚金最多的区域与机构有重合之处。同样在排除金监总局数据干扰后，个人罚单量前三名分别为新疆维吾尔自治区、江西省和山东省。

个人罚金前三则为新疆维吾尔自治区、江西省和江苏省。

由此可见，本月保险业处罚重灾区位于新疆。南方周末新金融研究中心研究员研究发现，新疆保险业体量不大，处罚主要集中于寿险业务，且多数涉及给予保险合同约定以外利益。这表明，新疆寿险销售合规有待进一步加强。

再强化“报行合一”，顽疾依旧在

哪些违规现象仍然频发？又有哪些新现象？

南方周末新金融研究中心依据牧羊犬平台数据统计机构处罚案由发现，“编制虚假资料”“给予投保人保险合同约定以外利益”和“费用管理”位列违规现象前三。

其中，“编制虚假资料”占比约21%，“给予投保人保险合同约定以外利益”占比约14%，“费用管理”占比约为9%。三项合计占比44%。从被罚案由前五项分析，与4月相比本月违规现象变化不大，本次将“诱导代理人违背诚信义务”归入“对从业人员教育、培训、管理不到位”，将“虚构业务套取费用”统归于“费用管理”。本月违规现象前五项占比约56%，与4月相比略有下降，4月前五项占比约69%。由此可见，保险公司销售行为不当、费用管理和内部控制顽疾仍难根除。

南方周末新金融研究中心研究员认为，以上违规行为仍指向账外支付手续费和险企“报行合一”问题。2024年5月9日，国家金融监督管理总局发布《关于商业银行代理保险业务有关事项的通知》（金规〔2024〕8号）（以下简称“8号文”），再次强调“报行合一”。与此同时，放开银行与保险合作网点限制是8号文最突出变化。过往，银行网点与保险公司合作模式为“1+3”，即商业银行每个网点在同一会计年度内只能与不超过3家保险公司开展保险代理业务合作。而现在这一限制被放开。新规利好银保渠道合作，但对保险中介业务有一定冲击。预计未来保险中介有可能加速出清。

南方周末新金融研究中心调研发现，当前代理人渠道和银保渠道改革成效初显。以中国平安为例，可比口径下，2023年寿险及健康险业务中，代理人渠道和银保渠道新业务价值率同比增加40.3%和77.7%。与代理人渠道和银保渠道相比，保险中介存在感不强，预计保险中介改革将提速，5月保险中介处罚力度加大或是信号之一。