景气度回升，PCB龙头遭“爆炒”，11只消费电子股获北上资金重点加仓 | PCB概念延续强势，龙头协和电子6连板，骏亚科技涨停，则成电子、逸豪新材、生益电子涨超10%，天承科技、中京电子和久日新材等多股跟涨。东吴证券分析，从订单预期和出货逐月变化情况来看，全球PCB行业景气度呈现上行趋势，关注全球PCB产业链相关标的。
受益于全球PCB产能转移以及下游庞大电子终端市场，目前我国已经成为全球最大PCB产品生产国。过去2年，半导体和消费电子等下游市场行业不景气，PCB产业链收入利润双双承压。不过，步入2024年后，伴随消费电子、家电等下游需求有所好转，且AI、汽车电子需求维持高位，PCB制造稼动率有所回升，整体景气度出现回暖，呈现出淡季不淡的趋势。
据统计，截至6月7日收盘，申万消费电子板块个股跌多涨少，年内仅工业富联、鸿日达、英力股份、贝仕达克、胜蓝股份5股涨幅超20%，其中工业富联涨超60%。估值方面，传音控股、环旭电子、视源股份、国光电器和领益智造等11股滚动市盈率均低于20倍。
从业绩数据来看，今年一季度，25股净利润实现翻倍增长，其中朗特智能、豪声电子、达瑞电子业绩增幅超10倍。进一步统计，在一季度净利润超1亿元的个股中，豪声电子、长盈精密、蓝思科技、歌尔股份、协创数据、电连技术、传音控股7股均实现超200%的业绩增幅。豪声电子一季度实现净利润1.28亿元，同比增长12.43倍。
今年5月以来，北上资金持续增持11股超5000万元，其中立讯精密、歌尔股份和工业富联北上资金净买入居前，分别为27.13亿元、12.9亿元和8.84亿元。（数据宝）
受益于全球PCB产能转移以及下游庞大电子终端市场，目前我国已经成为全球最大PCB产品生产国。过去2年，半导体和消费电子等下游市场行业不景气，PCB产业链收入利润双双承压。不过，步入2024年后，伴随消费电子、家电等下游需求有所好转，且AI、汽车电子需求维持高位，PCB制造稼动率有所回升，整体景气度出现回暖，呈现出淡季不淡的趋势。
据统计，截至6月7日收盘，申万消费电子板块个股跌多涨少，年内仅工业富联、鸿日达、英力股份、贝仕达克、胜蓝股份5股涨幅超20%，其中工业富联涨超60%。估值方面，传音控股、环旭电子、视源股份、国光电器和领益智造等11股滚动市盈率均低于20倍。
从业绩数据来看，今年一季度，25股净利润实现翻倍增长，其中朗特智能、豪声电子、达瑞电子业绩增幅超10倍。进一步统计，在一季度净利润超1亿元的个股中，豪声电子、长盈精密、蓝思科技、歌尔股份、协创数据、电连技术、传音控股7股均实现超200%的业绩增幅。豪声电子一季度实现净利润1.28亿元，同比增长12.43倍。
今年5月以来，北上资金持续增持11股超5000万元，其中立讯精密、歌尔股份和工业富联北上资金净买入居前，分别为27.13亿元、12.9亿元和8.84亿元。（数据宝）