虽然韩国股市的二次电池热潮趋于平稳,但有分析认为,有必要重新关注电动汽车、电池项目。因为美国和欧洲对中国电动汽车和电池抬高了关税壁垒,这为韩国企业提供相对有利的环境。
据相关业界和主要外媒23日报道,欧盟(EU)当地时间12日决定在对中国电动汽车现有的10%的关税之上加征17~38个百分点的关税,加拿大也将加入抬高关税的行列。此前,美国上月决定将中国产电动汽车的关税税率从原来的25%上调至100%,电池从7.5%上调至25%。
![【插画:金智润】](https://chinese.joins.com/news/photo/202406/115644_99649_3724.jpg)
对此,专家们预测,首先增加电动汽车投资的韩国整车企业将获得反射利益。三星证券研究员林恩英(音)主张,“美国、欧洲和中国越是展开关税战争,现代汽车和起亚越能赚钱”。这是因为两家公司在中国的销售比重仅为5%左右,反而在中国电动汽车企业难以进军的美国、印度、韩国获得了80%至90%的利润。与中国企业具有相似水平的成本竞争力也值得肯定。韩华投资证券研究员金声来预测称,“现代汽车和起亚当地供应链已经建立,美国和欧盟的关税措施影响有限”。
进军能源储存装置(ESS)市场的电池企业也被认为是受惠股。ESS是储存太阳能、风力发电生产的电力或廉价深夜电力,在必要时取出使用的装置,预计使用量将逐渐增加。据三星证券透露,去年美国电池进口额185亿美元中,ESS电池(150亿美元)占81%。美国电池进口额的71%来自中国(131亿美元),因此中国产ESS电池进口比重也很大。三星证券研究员赵贤烈(音)表示,“将从2026年开始征收的ESS电池关税对韩国电池企业的(积极)影响将大于预期”。
![【图表:申在民 记者】](https://chinese.joins.com/news/photo/202406/115644_99650_3742.jpg)
最近韩国证券市场仿佛也感受到了这股期待,电动汽车、电池企业的股价正在上涨。与美国公布中国产电动汽车关税前的上月13日收盘价相比,现代汽车的股价上涨率达到14.3%(以21日为准)。在此期间,起亚也上涨了11.9%,19日分别以28.65万韩元和13.23万韩元的价格双双创下最高价。ESS相关股也暴涨。在SK D&D分割能源事业的SKeternix同期上涨33.1%,ESS事业销售额比重在60%以上的Seojin System也上涨了7.6%。
也有人建议关注因电动汽车需求放缓而苦苦支撑的3家电池公司,他们为了掌握到2030年规模可达2000亿美元的美国ESS市场,正在集中力量攻略ESS。LG新能源以2026年投产为目标,正在美国亚利桑那州建设总规模为17GWh(千兆瓦时)的ESS用锂磷酸铁(LFP)电池工厂,SK on也集中在新再生能源连接用ESS上。
SK on相关人士表示,“在进军ESS市场的同时,作为主要客户的现代汽车和起亚也受到贸易壁垒的影响,因此国内电池企业的业绩也必然会好转”。
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