为了2026年顺利接轨ICS新制，国泰人寿透过新加坡设立的SPV（特殊目的公司）海外发债筹资，今天完成10年期6亿美元次顺位普通公司债券定价，发行收益率为5.988%，票面利率为 5.95%。

国寿表示，以最终认购金额来看，超额认购约3倍，也创下台湾保险公司于国际债券市场的首档美元债券发行。

国泰金今天代孙公司Cathaylife Singapore Pte. Ltd.公告，完成10年期6亿美元次顺位普通公司债券定价，定价水准为T10+170基点（以10年期美国公债利率为基准利率），发行收益率为5.988%，债券发行评级为BBB+/BBB+（标普/惠誉） 。

国寿说明，本次债券的发行结构Cathaylife SingaporePte. Ltd.为发行人，国寿为保证人，无条件、不可撤销地保证该债券到期本息的全额偿付。募集资金用途为强化国寿财务结构，充实自有资本及提升资本适足率。

国寿表示，本次创下台湾保险公司于国际债券市场的首档美元债券发行，将有助筹资管道并强化清偿能力。

国寿指出，24日起在新加坡和香港进行为期2天的投资人交易路演，并于26日成功定价，发行规模为6亿美元（约新台币195亿元），高于原本预估的5亿美元。

国寿指出，以最终认购金额来看，超额认购约3倍，投资人属性分布方面，基金、资产管理公司占72%，保险、退休基金占17%，银行占7%，其他4%。

国寿补充，金管会保险局于2023年4月开放保险业得发行10年期以上长期次顺位公司债筹资，后于2024年3月宣布允许台湾保险公司透过海外成立SPV发行具资本性质的债券；国寿于今年6月初率先依循相关规范，于新加坡设立全资持有的Cathaylife SingaporePte.Ltd.。