凯基证券秉持「公平同理，待客如己」的服务理念，荣获旺旺中时金融服务评鉴大赏三项大奖，不仅连两年蝉联「服务品质奖」，更夺下「乐龄友善奖」、「智能理财奖」等肯定。凯基证券以贴近不同族群客户需求的内容行销、数位创新及理财退休规划，在委员审查、舆情分析、网路投票等3大面向综合评比下脱颖而出，展现落实开发金控集团策略「数位转型与服务并重」的成果。

凯基证券经纪暨财富管理通路处主管孙成保表示，服务4.0时代下的顾客体验，客户的期待跟需求也不断演变，凯基证券观察国人阅听行为的变化，打造YouTube「凯基股股涨」、Podcast「财经要雯」等节目以及广受年轻族群欢迎的ZUVIO APP理财小学堂，提供专业又白话的财经影音内容，透过内容行销的方式让服务品质再升一个档次。以「凯基股股涨」节目为例，95%受访客户表示愿意推荐该节目给亲朋好友，当内容的品质够好，就有机会被分享推荐，而第一线同仁努力提供客户优质服务的同时，这些内容行销亦相辅相成地助攻客户对凯基的满意，直接反映在NPS（Net Promoter Score，净推荐分数）的分数上。

安心乐退是许多人的目标，根据国发会预估台湾将于2025年迈入超高龄社会，凯基证券为帮助客户打造理想的退休生活，导入中华民国退休基金协会「退休理财规划顾问(Retirement Financial Advisor, RFA)」证照认证专案，团队认证通过率近八成大幅领先证券同业，RFA证照涵盖台湾退休制度环境、退休商品、资产配置、资产移转、税务规划、退休目标与需求分析等，透过扎实的退休理财规划培训，凯基证券理财顾问帮助客户了解当前「长寿风险」趋势、退休金以及长期照护制度等，通盘知悉客户退休需求后，提供更加完善的理财规划，专业团队让客户安心乐退，获颁「乐龄友善奖」实至名归。

此外，凯基证券把客户当作家人，为打造「以客户为中心」的数位创新服务，领先同业将「随身e策略」APP增加无障碍使用介面，方便视障朋友使用手机查询股市行情、操作交易，为台湾首家获「APP无障碍认证」的证券公司；更推出银发友善客服专线快速通道，提供65岁以上乐龄族简便、快速的沟通环境；官网AI智能客服功能也提供乐龄友善服务，透过多元平台满足分群客户的需求。凯基证券在数位创新发展及客户服务上精益求精、屡创佳绩，将持续努力为不同族群客户提供专业与贴心有温度的金融服务，协助更多投资人迈向富足人生。