【市场数据】

至6月28日收盘，上证综指涨0.73%，报2967.4点；科创50指数跌0.46%，报712.08点；深证成指跌0.01%，报8848.7点；创业板指跌1.16%，报1683.43点。沪深两市成交总额7032亿元。

当地时间6月28日，美股三大指数冲高回落集体收跌，标普纳指盘中一度创新高，纳指盘中首次突破18000点。截至收盘，道指跌0.12%，纳指跌0.71%，标普500指数跌0.4%。热门科技股多数下跌，亚马逊、Meta跌超2%，苹果、谷歌、微软跌超1%，英伟达跌0.36%，特斯拉涨0.23%。耐克跌近20%，此前公布全年业绩指引不及预期。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.02%。蔚来跌超5%，小鹏汽车跌超4%，哔哩哔哩、满帮跌超3%，理想汽车跌超2%，京东跌超1%，百度、微博、网易、阿里巴巴、富途控股小幅下跌。

【财经要闻】

1、6月28日，中国人民银行发布消息称，中国人民银行货币政策委员会2024年第二季度（总第105次）例会于6月25日在北京召开。例会给出对人民币汇率、房地产金融政策等的最新提法。对于当前外部环境，不同于一季度例会“发达经济体利率保持高位”的判断，二季度例会指出，主要经济体经济增长和货币政策有所分化。在人民币汇率近期波动加大的背景下，相比一季度，最新例会给出了新表述，提出要“坚决防范汇率超调风险”，未提及“深化汇率市场化改革”。房地产金融政策方面，会议指出，充分认识房地产市场供求关系的新变化、顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台金融政策措施落地见效，促进房地产市场平稳健康发展。加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度，推动加快构建房地产发展新模式。

2、6月28日，据央行网站，中国人民银行等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》。《工作方案》围绕培育支持科技创新的金融市场生态，提出一系列有针对性的工作举措。全面加强金融服务专业能力建设，支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度。建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资。强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。将中小科技企业作为支持重点，完善适应初创期、成长期科技型企业特点的信贷、保险产品，深入推进区域性股权市场创新试点，丰富创业投资基金资金来源和退出渠道。打造科技金融生态圈，鼓励各地组建科技金融联盟，支持各类金融机构、科技中介服务组织等交流合作，为科技型企业提供“天使投资—创业投资—私募股权投资—银行贷款—资本市场融资”的多元化接力式金融服务。

3、中国外债余额连续两个季度回升。国家外汇管理局6月28日发布的2024年3月末中国全口径外债数据显示，截至2024年3月末，我国全口径（含本外币）外债余额为25126亿美元，较2023年末增长651亿美元，增幅2.7%（不包括中国香港特区、中国澳门特区和中国台湾地区对外负债）。

4、6月28日，据证监会网站，证监会党委书记、主席吴清与其他班子成员先后在深圳、广州、上海、北京等地，围绕进一步全面深化资本市场改革开展调研。吴清指出，证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。证监会将坚持稳中求进、远近结合、综合施策，坚持尊重规律、守正创新，着力推动高水平的市场化改革，进一步提升资本市场对新产业新业态新技术的制度包容性和精准性，加快推进“科创板八条”落实落地；着力推动上市公司高质量发展，加快完善发行上市、信息披露、并购重组等基础制度；着力推动中介机构提供高标准的专业服务，大力强化执业能力建设，加快推进建设一流投行和投资机构；着力推动实现违法违规“高成本”，大幅强化行政、刑事、民事立体化追责，保持严监管强监管态势，切实维护“三公”的市场秩序和保护中小投资者合法权益。

5、6月28日，据央视新闻，市场监管总局发布《食品标签监督管理办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），向社会公开征求意见。《征求意见稿》重点强化食品标签禁止标注内容，食品标签标注内容不得以欺骗、虚假、夸大、误导方式描述或者介绍食品，不得明示、暗示疾病预防、治疗功能，非保健食品不得明示、暗示具有保健功能（功效），不得标称“特供”“专供”“内供”党政机关和军队等类似内容。

6、6月28日，据证券时报，香港交易所刊发咨询文件，就建议下调香港证券市场最低上落价位咨询市场意见。咨询期为期十二周，至2024年9月20日结束。作为持续优化市场微结构及提升流动性工作的一部分，香港交易所建议下调于香港证券市场上股票、房地产投资信托基金（REIT）及股本权证（统称适用证券）的最低上落价位。香港交易所在全面检讨适用证券的流动性概况后，拟分两阶段逐步对所选定价格范围的证券实施有关建议。第一阶段是股价10元至50元价格范围的证券，建议将其最低上落价位下调50%至60%。香港交易所将视乎第一阶段的实施情况及影响，再考虑是否实施第二阶段，将股价0.5元至10元价格范围的证券的最低上落价位下调50%。香港交易所预期第一及第二阶段将分别涉及约300及1300只适用证券，占日均成交总额近30%及25%。

7、6月28日，据澎湃新闻，A股市场迎来今年上半年的最后一个交易日，沪指以红盘结束上半年交易，深证成指和创业板指则收绿。从A股上半年整体表现来看，主要指数均收跌。据大智慧VIP数据，上证综指上半年跌0.25%，深证成指上半年跌7.10%，创业板指上半年跌10.99%。Wind数据显示，上半年涨幅前十的个股中，低空经济概念股便有3只，而跌幅前10名的个股，全部是退市股和ST股。具体来看，A股在2024年上半年取得上涨的股票共有804只。跌幅方面，Wind数据显示，2024年上半年，A股共有4557只股票未能实现收涨。其中，跌幅在20%以上的个股共有3113只，跌幅在50%以上的个股共有273只。

8、6月29日，据澎湃新闻，2024年上半年收官，A股打新收益榜出炉。记者根据Wind数据梳理，今年上半年，A股共迎来了44只新股，同比锐减74.57%。虽然新股稀缺，但打新收益“喜人”。44只新股的首日收盘平均收涨136.05%，其中24只新股在上市首日股价翻倍，最高涨幅达752.95%，而首日破发新股仅为1只。绝对收益方面，投资者中一签，首日收盘时的平均每股浮盈为15316元，其中，单签收益过万元的新股高达22只，单签收益最高者超12.85万元。

9、据央视新闻，记者从广东交通集团了解到，经过7年多建设的深中通道于6月30日15时正式通车。作为粤港澳大湾区超级工程，深中通道是集桥、岛、隧、水下互通于一体的世界级跨海集群工程，创下十项世界之最，是当前世界上综合建设难度最高的跨海集群工程之一。

10、6月30日，据贵州茅台微信公号，茅台集团党委副书记、总经理王莉率队先后到上海、浙江、江苏、北京等开展市场调研，并于6月28日、30日在南京、北京组织召开苏沪皖三省区和京津冀蒙黑吉辽七省区市场工作会。会议指出，茅台酒的基本属性没有变，基本需求面也没有变。过去几十年，白酒行业经历了几轮调整，每一次茅台都以较强的定力和实力平稳穿越周期，并获得了更好的发展。相较于以往，尽管当前的形势更加复杂，但当下的茅台拥有更强的核心竞争力、更优的市场渠道生态和更足的风险防范韧性，有信心、有实力、有能力穿越本轮周期。

11、6月29日，据贵州茅台微信公号，近日，茅台相继召开专题调度会、举办产品鉴定技能提升专项培训班、加快推进贵州茅台酒（甲辰龙年）防伪技术升级等，纵深推进产品防伪体系建设、鉴定专业技能提升以及防伪技术升级等各项工作全面铺开，持续做好产品、做优服务，为消费者营造放心购买的市场环境。6月27日当天，500ml贵州茅台酒（甲辰龙年）瓶盖新防伪技术已进入第四轮测试阶段。测试通过后，茅台酒股份公司将于近期正式启用瓶盖新防伪技术，对贵州茅台酒（甲辰龙年）进行防伪再升级，新防伪产品将陆续上线。

12、国家统计局6月30日公布6月中国采购经理指数运行情况。制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平，制造业景气度基本稳定。

【新股申购】

根据发行安排，本周有1只新股申购。

周一：乔锋智能（301603.SZ）

申购代码：301603

发行价：26.50元

发行市盈率：19.96

申购上限：7000股

公司是一家专业从事数控机床研发、生产及销售的高新技术企业。现有产品包括立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心等品类五十多种中高档机型。产品广泛应用于通用设备、消费电子、汽摩配件、模具、工程机械、军工、能源、医疗器械、航空航天、5G通讯等行业。公司是国家工业和信息化部公布的第三批“专精特新小巨人企业”。