华尔街到陆家嘴精选丨苹果微软收盘创新高 科技股狂欢继续？谷歌新投资 清洁能源受宠！亚马逊抢建数据中心 | ①科技股领涨 苹果、微软和纳指均创收盘历史新高
美股三大指数隔夜均收高，科技股领涨，纳指创收盘历史新高。苹果股价隔夜收涨2.9%，微软收涨2.19%，双双创出收盘历史新高。此前有数据显示，苹果公司今年5月iPhone在中国的出货量增长40%，延续了4月的反弹势头。知名苹果爆料人马克古尔曼最新透露，苹果将于今秋宣布与Alphabet旗下的谷歌大模型Gemini建立合作关系，届时Gemini模型将有望接入苹果的Apple Intelligence。古尔曼还重申，苹果与人工智能初创公司Anthropic的潜在合作关系也在考虑之中。券商奥本海默将苹果的目标价从200美元上调至250美元，维持“跑赢大市”评级。进入下半年，投资者关注推动上半年股市上涨的人工智能热潮能否延续。本周市场将迎来美联储会议纪要与6月非农就业报告。
-评论员许戈：苹果隔夜股价收盘创历史新高，主要有两个原因，一是5月苹果在中国市场进行了一场史上最大的降价，其销售量环比增长44%，同比增长达40%；其次，苹果新一代机型或加入AI，不仅与OpenAI合作，更可能与谷歌下的大模型Gemini进行深度合作，新一代苹果在功能上或将极大超越旧机型，令市场对换机率抱以期待。
-东方证券投资顾问应雁芳：苹果新款机型引入AI，将带来新一轮换机潮需求，消费电子板块受益明显。
②谷歌清洁能源投资新项目：入股贝莱德旗下太阳能公司
谷歌已宣布入股贝莱德基金旗下的永鑫能源公司（New Green Power），并可能从这家公司购买至多300兆瓦的可再生能源，用于自身运营并提供给当地供应商，以减少碳排放。永鑫能源是一家位于中国台湾地区的太阳能开发商和运营商。谷歌全球数据中心能源主管Amanda Peterson Corio指出，这项投资旨在推动在中国台湾地区建立一个1吉瓦的大规模太阳能管道。据悉，中国台湾地区的目标是到2025年太阳能装机容量达到20吉瓦，到2050年达到80吉瓦。目前谷歌正大举投资清洁能源，上月还宣布了与伯克希尔哈撒韦旗下公用事业公司NV Energy达成一份电力协议，为美国内华达州的数据中心提供先进的地热能电力。
-星展银行邓志坚：谷歌宣布入股贝莱德基金旗下的永鑫能源公司，这是一个科技企业的趋势。AI也好，科技也好，能源是运营的核心基础。无论是在任何地区，都有不同能源资源，科技企业如果可以善于利用，既可以节约自身成本，获得更稳定的能源供应，又可以作为一个收入来源。相信未来将会有更多科技企业开立能源部门，收购合并能源企业，利好相关行业。
-东方证券投资顾问应雁芳：在当前绿色低碳背景下，解决能耗问题是人工智能发展新趋势。
③10年投资超千亿美元 亚马逊抢建数据中心
AI大模型的爆发正在掀起新一波的数据中心扩建浪潮。有消息称，亚马逊计划在未来10年投资超过1000亿美元建设数据中心。如今，这家电商巨头对于数据中心基础设施的投资已经超过了对零售仓库的投资。市场研究公司Dell'Oro Group的数据显示，去年亚马逊在数据中心资本支出（包括租赁）上的支出已占到总资本支出的一半以上（53%），创下近十年来的新高。此前该公司已经针对新西兰、印度、新加坡、日本等地抛出了相应的数据中心投建计划，各地投资金额从28亿美元到90亿美元不等。除了亚马逊，谷歌、微软及更多云巨头都在扩张数据中心的版图。谷歌4月宣布将投资30亿美元在印第安纳州建立新的数据中心园区，并对弗吉尼亚州的现有设施进行扩建。微软更被曝出计划投资1100亿美元与OpenAI联合定制一个超大规模的数据中心项目，其中包括一个内部代表“星际之门”的超级人工智能计算机，内置数百万台服务器，预计将于2028年正式推出。
-星展银行邓志坚：亚马逊的发展方向必定倾向于云端服务。上一财年，亚马逊云服务AWS的营收突破907亿美元，按年增长13.3%，占公司业务收入15.8%，是所有业务板块中增长最快的一个。而且亚马逊必然要植入AI，因为不进则退。亚马逊的天然优势在于公司拥有巨大的消费信息，可以分析出消费习惯和其它行业信息。未来不但可以借此提升用户的网上消费，也能将数据变成资源，以此获利。
-东方证券投资顾问应雁芳：AI大模型发展，促进数字基础设施即数据中心投资和扩建，行业迎来发展良机。
④SK海力士押注AI 4年投资750亿美元 8成用于HBM
SK集团表示，其旗下的半导体子公司SK海力士计划到2028年投资103万亿韩元（合748亿美元），其中约80%将用于投资HBM（高带宽内存芯片）。SK海力士的HBM芯片经过优化，可与英伟达的人工智能加速器配合使用。SK海力士今年已宣布了一系列投资计划，包括斥资38.7亿美元在印第安纳州建设先进封装工厂和人工智能产品研究中心。作为押注人工智能的一部分，SK电讯公司和SK宽带公司将投资3.4万亿韩元用于数据中心业务。根据声明，该集团去年亏损10万亿韩元，预计今年将实现税前利润22万亿韩元。其目标是在2026年将税前利润提高到40万亿韩元。
-星展银行邓志坚：海力士部署的赛道虽说是AI，但主要是HBM。芯片类别主要分为逻辑芯片、模拟芯片、储存芯片。海力士是世界第三大DRAM制造商，海力士希望透过AI内存芯片的投入，紧握行业龙头地位。HBM是DRAM的堆叠，是未来AI所需资料和运算结果来回往返的高速通道。现在虽然热点在于AI中的逻辑芯片，但是大家已经开始在物色逻辑芯片以外的投资机会。
-东方证券投资顾问应雁芳：HBM突破传统内存限制，适应AI新时代发展需求。行业景气度周期延续，继续关注HBM相关企业。
⑤嘉年华邮轮二季度盈利 前半年累计净亏损同比缩小88.82%
嘉年华邮轮2024财年第二季度实现营收57.81亿美元，高于预期；每股收益0.11美元，好于-0.02美元的预期值。公司前6月累计收入111.87亿美元，同比增长19.74%；累计净亏损1.23亿美元，同比缩小88.82%。花旗和B of A Securities均维持嘉年华邮轮“买入”评级，将目标价分别提高到22美元和24美元；德银维持其“持有”评级，目标价由18美元提高到19美元。
-星展银行邓志坚：邮轮业务是暑期的一大看点。从邮轮业务来看，嘉年华邮轮第二财季乘客人数达330万人，为第二财季的历史最高。6-8月的第三财季同样有望破顶，预计乘客人数将接近400万。嘉年华的财报显示，公司第二财季取得盈利，终于结束疫情后每年第二财季的亏损纪录。预计公司暑假的盈利将同比增长45%。另一家邮轮公司皇家加勒比已连续4个季度录得盈利，上季度盈利超过7.6亿美元，同比增长67%。皇家加勒比邮轮一季度的乘客数量也创历史新高，达到205万人次，预计即将出炉的二季度数据也将再创新高。
-东方证券投资顾问应雁芳：邮轮旅游主打独特体验式消费，将带动区域经济发展。当前邮轮旅游市场正逐步回升，进入产业发展新阶段。
⑥英法选举轮番上阵 金融市场风险几何？
英国周四将举行大选。虽然英国首相苏纳克上周日再度坚称会胜选，但根据多份民调的数据汇总，工党目前领先保守党21个百分点，这意味着工党或将赢得比前首相布莱尔1997年获胜时更大的优势，其领袖斯塔默或入主唐宁街10号。荷兰国际分析师表示，英国大选可能对英镑影响不大，因为人们普遍预计反对党工党将获得多数席位。另有分析人士表示，斯塔默最初就反对英国脱欧，如果他成为首相，可与欧盟建立更密切的贸易关系。一旦结果尘埃落定，投资者将有更多余力聚焦于利率和经济前景，而后者正是推动英镑、英股和英债走势的主导力量。法国方面，由于法国大选两轮投票的特殊性，当前极右翼国民联盟虽然取得领先优势，但未必能笑到最后。由于优势小于预期，周一早间的外汇市场上，欧元反而高开高走，法国CAC40周一也结束此前四连跌转涨。摩根士丹利表示，在可预见的未来，法国和其他国家的政治发展不会对利率产生任何影响。在紧急情况下， 欧洲央行可能会购买债券以稳定市场。
-星展银行邓志坚：民调显示，英国工党获胜机会很高。苏纳克在任期内并未提供良好的经济数据。英国一季度实际GDP仅同比增长0.3%，失业率连升4个月至4.4%。近期，英国股市和英镑汇率有所回落，英国10年国债收益率回升，显示投资者对其不信任。但斯塔默的纲领是增加医疗和教育投入，严守财政纪律，设立国营绿色能源企业以降低电价，比较贴近于民众实际生活。如果他当选，投资者的避险情绪或会降低。法国经济也不容乐观，失业率达到7.5%。目前政治局势，马克龙举步维艰。估计法国股市的负面情绪会比英国大。
-东方证券投资顾问应雁芳：欧美部分国家的大选进展或将引发全球市场剧烈波动。
美股三大指数隔夜均收高，科技股领涨，纳指创收盘历史新高。苹果股价隔夜收涨2.9%，微软收涨2.19%，双双创出收盘历史新高。此前有数据显示，苹果公司今年5月iPhone在中国的出货量增长40%，延续了4月的反弹势头。知名苹果爆料人马克古尔曼最新透露，苹果将于今秋宣布与Alphabet旗下的谷歌大模型Gemini建立合作关系，届时Gemini模型将有望接入苹果的Apple Intelligence。古尔曼还重申，苹果与人工智能初创公司Anthropic的潜在合作关系也在考虑之中。券商奥本海默将苹果的目标价从200美元上调至250美元，维持“跑赢大市”评级。进入下半年，投资者关注推动上半年股市上涨的人工智能热潮能否延续。本周市场将迎来美联储会议纪要与6月非农就业报告。
-评论员许戈：苹果隔夜股价收盘创历史新高，主要有两个原因，一是5月苹果在中国市场进行了一场史上最大的降价，其销售量环比增长44%，同比增长达40%；其次，苹果新一代机型或加入AI，不仅与OpenAI合作，更可能与谷歌下的大模型Gemini进行深度合作，新一代苹果在功能上或将极大超越旧机型，令市场对换机率抱以期待。
-东方证券投资顾问应雁芳：苹果新款机型引入AI，将带来新一轮换机潮需求，消费电子板块受益明显。
②谷歌清洁能源投资新项目：入股贝莱德旗下太阳能公司
谷歌已宣布入股贝莱德基金旗下的永鑫能源公司（New Green Power），并可能从这家公司购买至多300兆瓦的可再生能源，用于自身运营并提供给当地供应商，以减少碳排放。永鑫能源是一家位于中国台湾地区的太阳能开发商和运营商。谷歌全球数据中心能源主管Amanda Peterson Corio指出，这项投资旨在推动在中国台湾地区建立一个1吉瓦的大规模太阳能管道。据悉，中国台湾地区的目标是到2025年太阳能装机容量达到20吉瓦，到2050年达到80吉瓦。目前谷歌正大举投资清洁能源，上月还宣布了与伯克希尔哈撒韦旗下公用事业公司NV Energy达成一份电力协议，为美国内华达州的数据中心提供先进的地热能电力。
-星展银行邓志坚：谷歌宣布入股贝莱德基金旗下的永鑫能源公司，这是一个科技企业的趋势。AI也好，科技也好，能源是运营的核心基础。无论是在任何地区，都有不同能源资源，科技企业如果可以善于利用，既可以节约自身成本，获得更稳定的能源供应，又可以作为一个收入来源。相信未来将会有更多科技企业开立能源部门，收购合并能源企业，利好相关行业。
-东方证券投资顾问应雁芳：在当前绿色低碳背景下，解决能耗问题是人工智能发展新趋势。
③10年投资超千亿美元 亚马逊抢建数据中心
AI大模型的爆发正在掀起新一波的数据中心扩建浪潮。有消息称，亚马逊计划在未来10年投资超过1000亿美元建设数据中心。如今，这家电商巨头对于数据中心基础设施的投资已经超过了对零售仓库的投资。市场研究公司Dell'Oro Group的数据显示，去年亚马逊在数据中心资本支出（包括租赁）上的支出已占到总资本支出的一半以上（53%），创下近十年来的新高。此前该公司已经针对新西兰、印度、新加坡、日本等地抛出了相应的数据中心投建计划，各地投资金额从28亿美元到90亿美元不等。除了亚马逊，谷歌、微软及更多云巨头都在扩张数据中心的版图。谷歌4月宣布将投资30亿美元在印第安纳州建立新的数据中心园区，并对弗吉尼亚州的现有设施进行扩建。微软更被曝出计划投资1100亿美元与OpenAI联合定制一个超大规模的数据中心项目，其中包括一个内部代表“星际之门”的超级人工智能计算机，内置数百万台服务器，预计将于2028年正式推出。
-星展银行邓志坚：亚马逊的发展方向必定倾向于云端服务。上一财年，亚马逊云服务AWS的营收突破907亿美元，按年增长13.3%，占公司业务收入15.8%，是所有业务板块中增长最快的一个。而且亚马逊必然要植入AI，因为不进则退。亚马逊的天然优势在于公司拥有巨大的消费信息，可以分析出消费习惯和其它行业信息。未来不但可以借此提升用户的网上消费，也能将数据变成资源，以此获利。
-东方证券投资顾问应雁芳：AI大模型发展，促进数字基础设施即数据中心投资和扩建，行业迎来发展良机。
④SK海力士押注AI 4年投资750亿美元 8成用于HBM
SK集团表示，其旗下的半导体子公司SK海力士计划到2028年投资103万亿韩元（合748亿美元），其中约80%将用于投资HBM（高带宽内存芯片）。SK海力士的HBM芯片经过优化，可与英伟达的人工智能加速器配合使用。SK海力士今年已宣布了一系列投资计划，包括斥资38.7亿美元在印第安纳州建设先进封装工厂和人工智能产品研究中心。作为押注人工智能的一部分，SK电讯公司和SK宽带公司将投资3.4万亿韩元用于数据中心业务。根据声明，该集团去年亏损10万亿韩元，预计今年将实现税前利润22万亿韩元。其目标是在2026年将税前利润提高到40万亿韩元。
-星展银行邓志坚：海力士部署的赛道虽说是AI，但主要是HBM。芯片类别主要分为逻辑芯片、模拟芯片、储存芯片。海力士是世界第三大DRAM制造商，海力士希望透过AI内存芯片的投入，紧握行业龙头地位。HBM是DRAM的堆叠，是未来AI所需资料和运算结果来回往返的高速通道。现在虽然热点在于AI中的逻辑芯片，但是大家已经开始在物色逻辑芯片以外的投资机会。
-东方证券投资顾问应雁芳：HBM突破传统内存限制，适应AI新时代发展需求。行业景气度周期延续，继续关注HBM相关企业。
⑤嘉年华邮轮二季度盈利 前半年累计净亏损同比缩小88.82%
嘉年华邮轮2024财年第二季度实现营收57.81亿美元，高于预期；每股收益0.11美元，好于-0.02美元的预期值。公司前6月累计收入111.87亿美元，同比增长19.74%；累计净亏损1.23亿美元，同比缩小88.82%。花旗和B of A Securities均维持嘉年华邮轮“买入”评级，将目标价分别提高到22美元和24美元；德银维持其“持有”评级，目标价由18美元提高到19美元。
-星展银行邓志坚：邮轮业务是暑期的一大看点。从邮轮业务来看，嘉年华邮轮第二财季乘客人数达330万人，为第二财季的历史最高。6-8月的第三财季同样有望破顶，预计乘客人数将接近400万。嘉年华的财报显示，公司第二财季取得盈利，终于结束疫情后每年第二财季的亏损纪录。预计公司暑假的盈利将同比增长45%。另一家邮轮公司皇家加勒比已连续4个季度录得盈利，上季度盈利超过7.6亿美元，同比增长67%。皇家加勒比邮轮一季度的乘客数量也创历史新高，达到205万人次，预计即将出炉的二季度数据也将再创新高。
-东方证券投资顾问应雁芳：邮轮旅游主打独特体验式消费，将带动区域经济发展。当前邮轮旅游市场正逐步回升，进入产业发展新阶段。
⑥英法选举轮番上阵 金融市场风险几何？
英国周四将举行大选。虽然英国首相苏纳克上周日再度坚称会胜选，但根据多份民调的数据汇总，工党目前领先保守党21个百分点，这意味着工党或将赢得比前首相布莱尔1997年获胜时更大的优势，其领袖斯塔默或入主唐宁街10号。荷兰国际分析师表示，英国大选可能对英镑影响不大，因为人们普遍预计反对党工党将获得多数席位。另有分析人士表示，斯塔默最初就反对英国脱欧，如果他成为首相，可与欧盟建立更密切的贸易关系。一旦结果尘埃落定，投资者将有更多余力聚焦于利率和经济前景，而后者正是推动英镑、英股和英债走势的主导力量。法国方面，由于法国大选两轮投票的特殊性，当前极右翼国民联盟虽然取得领先优势，但未必能笑到最后。由于优势小于预期，周一早间的外汇市场上，欧元反而高开高走，法国CAC40周一也结束此前四连跌转涨。摩根士丹利表示，在可预见的未来，法国和其他国家的政治发展不会对利率产生任何影响。在紧急情况下， 欧洲央行可能会购买债券以稳定市场。
-星展银行邓志坚：民调显示，英国工党获胜机会很高。苏纳克在任期内并未提供良好的经济数据。英国一季度实际GDP仅同比增长0.3%，失业率连升4个月至4.4%。近期，英国股市和英镑汇率有所回落，英国10年国债收益率回升，显示投资者对其不信任。但斯塔默的纲领是增加医疗和教育投入，严守财政纪律，设立国营绿色能源企业以降低电价，比较贴近于民众实际生活。如果他当选，投资者的避险情绪或会降低。法国经济也不容乐观，失业率达到7.5%。目前政治局势，马克龙举步维艰。估计法国股市的负面情绪会比英国大。
-东方证券投资顾问应雁芳：欧美部分国家的大选进展或将引发全球市场剧烈波动。
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