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城农获悉——美国合成生物初创公司Ginkgo Bioworks宣布计划通过SPAC合并上市,将与纳斯达克上市的Soaring Eagle Acquisition Corp.合并,预计将为Ginkgo Bioworks供高达25亿美元的现金收益,使其估值高达150亿美元。



总部位于波士顿的生物科技公司Ginkgo Bioworks将与纳斯达克上市的SPAC公司Soaring Eagle Acquisition Corp.(SRNG)合并。这项交易预计将为Ginkgo Bioworks提供高达25亿美元的现金收益。虽然其中大部分来自SRNG的资金,但约三分之一是通过7.75亿美元的私募股权交易从一系列新的和现有的投资者那里筹集的。

私募股权交易参与者包括主要投资者巴美列捷福投资、Putnam Investments和摩根士丹利旗下的Counterpoint Global。另外,方舟投资管理公司、ArrowMark Partners、贝恩资本、Berkshire Partners、Casdin Capital、Franklin Advisers、普信集团、Viking Global Investors和比尔·盖茨的私人基金Cascade Investment也参与了这笔管道交易。

这是SPAC领域最激动人心的SPAC交易之一,也是迄今规模最大的合并上市交易之一,估值高达150亿美元 。既然交易已经宣布,投资者的问题就来了:“Ginkgo Bioworks是干什么的?”

Ginkgo Bioworks由一群麻省理工学院校友于2008年创立,利用合成生物学、基因工程、机器人技术、数据分析和软件技术开发了一个为不同目的的微生物“编程”的技术平台。Ginkgo Bioworks的生物工程能力与许多行业相关,从工业化学品,食品,再到到农业和医疗保健。

在农业食品方面,Ginkgo Bioworks公司于2019年成立了一家名为Motif FoodWorks的子公司,以利用其技术,通过生物科技和发酵技术,为不断增长细胞农业和植物性蛋白质行业开发新的原材料。Motif在A轮融资获得9000万美元,投资者包括四大粮商之一的路易达孚、新西兰乳制品巨头恒天然和一只专注于可持续发展的基金,Breakthrough Energy Ventures。

Motif Foodworks就在本周宣布了,两项新型食品原料技术,有助于增强植物基肉类和奶酪产品的特性,让它们更逼真。两项新技术包括:

可挤压脂肪技术独特的油凝胶技术,可以复制动物脂肪,在植物肉中实现更真实的脂肪纹理,如大理石花纹。
醇溶蛋白技术使用植物性成分改善植物基奶酪的质地,使其像动物乳酪一样可以融化、起泡和拉伸



这两项技术解决了植物基蛋白质替代品在逼真度方面的两个最重要的挑战。通过可挤压脂肪技术,可以创造出逼真的植物基全肌肉产品,比如带大理石纹的肋眼牛排;而醇溶蛋白技术最令人兴奋,因为它解决了植物基奶酪的最大难题:实现了奶酪融化时的具有弹性的拉丝效果。随着Motif的技术进步,植物基蛋白质替代品的获得更广泛的受欢迎度与接受度指日可待。

在农业方面,Ginkgo Bioworks与农化巨头拜耳合作,成立了一家名为Joyn Bio的合资企业。该公司正在利用Ginkgo Bioworks的微生物工程技术创造生物制剂,以替代化肥和杀虫剂等合成化学品。

根据麦肯锡的估计,生物工程类产品的总市值在未来几十年内可能增长到高达4万亿美元。Ginkgo Bioworks联合创始人兼首席执行官Jason Kelly表示:“生物学的神奇之处在于,细胞运行类似于计算机的数字代码。不同的是,它们不是0和1,而是A、T、C和G。”

“我们的平台编写这些代码更容易,并将提供给致力于解决最紧迫问题的组织。从mRNA疫苗到抗击气候变化,利用给细胞编程的机会从未像现在这样明显。”

Ginkgo Bioworks通过帮助企业客户大规模开展细胞编程方面的研发,获得基于平台使用的收入;另外,它还寻求通过使用其平台开发的产品和服务产生的特许权使用费,或者通过入股客户公司来确保额外的收入来源。Ginkgo Bioworks计划利用筹集的融资来大幅增加其技术平台的规模,加快每年推出的新项目数量。

这些项目有可能对环境和社会产生积极影响,因为Ginkgo Bioworks的客户正在使用其技术来应对当今世界面临的一些最大挑战,从气候变化到食品安全再到应对大流行。

这次SPAC合并是由SRNG的母公司Eagle Equity Partners和Bellco Capital共同发起。合并后,Ginkgo Bioworks现有的高管团队将继续留任,但将有几名新的董事会成员加入他们的行列。

这只是与农业食品科技相关的公司通过SPAC并购上市的又一个案例。本周,美国作物育种初创公司Benson Hill宣布将与Star Peak Corp II合并,估值为20亿美元;几个月之前,设施农业科技公司AppHarvest与Novus Capital的合并交易估值超过10亿美元;最近,垂直农业科技公司AeroFarms即将完成与Spring Valley Acquisition Corp.的合并,估值为12亿美元。

Ginkgo Bioworks的股票代码为“DNA”。
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