记者 | 江帆

光伏股迎来一波利好行情。

7月7-8日，光伏股迎来普涨，多家企业刷新最高股价。

截至7日收盘时，爱旭股份(600732.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、福斯特(603865.SH)、福莱特(601865.SH)、上机数控(603185.SH)涨停，分别报14.3元、48.88元、108.4元、43.35元、187.11元。

天合光能(688599.SH)涨14.21%、隆基股份(601012.SH)涨8.59%、通威股份(600438.SH)涨4.24%、中环股份(002129.SZ)涨6.67%、东方日升(300118.SZ)涨6.91%、阳光电源(300274.SZ)涨9.12%、京运通(601908.SH)涨4.18%、中来股份(300393.SZ)涨7.2%。

其中，福斯特市值达1007亿元，成为继隆基股份、通威股份、阳光电源、中环股份后第五家市值破千亿的光伏企业。

福斯特成立于2003年，主营光伏封装材料太阳能电池胶膜（EVA/POE胶膜）和太阳能电池背板，其中EVA/POE胶膜全球市占率超50%。

8日开盘，光伏股继续飘红。

其中，隆基股份涨逾3%报93元，刷新最高纪录，市值达5031亿元，成为首家市值破5000亿关口的光伏企业，距离其站上4000亿关口仅过去半年时间。

截至8日午间收盘，上机数控、福斯特、中来股份、阳光电源、东方日升、爱旭股份、晶澳科技继续上涨5.96%、6.9%、5.9%、5.7%、4.33%、2.87%、3.4%。

这一波光伏股涨势，首先得益于光伏行业原材料多晶硅结束了半年之久的涨价潮，价格开始下探。

据中国有色金属工业硅业分会7月7日消息，本周国内单晶复投料、单晶致密料成交均价分别下滑至21.42万元/吨、21.10万元/吨，周环比降幅为1.38%、1.12%。

自今年初以来，硅料价格涨幅近150%，并带动硅片、电池、组件全产链涨价潮。组件价格高居不下，下游采购意愿减退从而影响装机。

今年1-5月，国内光伏新增装机9.91 GW，同比去年处于疫情期间的同期增长了约61%，相比2019年同期增长约24%。这一增速仍低于市场预期。

根据“十四五”规划，目标是2025年非石化能源占比提升至20%。业内据此测算，未来新增可再生能源供应中，七成将由光伏贡献。在此基础上，预计国内未来五年光伏的平均新增装机量将介于65-90 GW之间。

此前业内普遍认为，2021年国内新增光伏的装机量应超过60 GW。但按照目前前五个月的完成量，这一全年装机目标很难完成。

业内认为，硅料价格开始下探，下半年下游市场复苏有望。但实际情况还有待验证。

因为需求上，6月下旬京运通、高景、弘元等硅片新产能陆续建成投产，从三季度开始对硅料的需求将有较大支撑。供应方面，8月将有四家万吨级硅料企业计划检修，产量环比大幅减少。

硅业分会警告称，虽然三季度或因现有硅片企业开工率或者价格下调，多晶硅企业为让利下游而呈现硅料价格下跌的走势，但需求增加、供应减少的市场基本面会从根本上支撑多晶硅价格有限的下跌幅度。

四季度，50-100 GW硅片新产能陆续释放，同期硅料产能几乎无增量，加之年底前终端抢装对需求的强力支撑，预计届时多晶硅市场有再次形成阶段性供不应求局面的可能。

另一方面，光伏股此波大涨，也受地方政府对于分布式光伏的整县推进政策的刺激。

6月20日，国家能源局发布《关于整县屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点工作，首次明确提出了“分布式光伏整县推进”安装比例：党政机关不低于50％。学校、医院、村委会等公共建筑不低于40％，工商业不低于30％，农村不低于20％。

此通知一发，各省市积极响应。截至目前，已有至少21个省份（市、区）的23份整县（市、区）屋顶分布式光伏推进试点方案出台。