欧美地区新能源转型进程加大并网需求，同时AI算力及相关产业的发展有望给美国带来较明显的用电量增长，而老旧的电网基础设施无法承载这一激增的新能源并网需求，其电网未来的投资潜力大。其中变压器是电力系统的核心设备，当前北美与国内变压器市场的需求与要求都在提升，尤其是考虑美国本土制造能力有限，分析师看好部分已经进入市场或者供应链的供应商将受益。

这家本土半导体检测设备头部供应商完成前后道全领域布局，在国内一线客户实现批量重复订单，新型显示领域与全球顶尖客户合作Pancake AOI光学系统及算法并成功导入。

当前电网投资加速，特高压迎来起量周期，这家央企旗下的电力设备龙头历史业绩与电网投资强相关，去年中标同比增长72%，且经营效率大幅度提升，分析师看好未来2年加速，业绩复合增速或达40%。

①如何看待近期大小盘风格变化？②受益半导体需求复苏+资本开支火热，该“冷门”配套领域迎来订单高增，已有公司2023年实现利润90%增长，且2024年全年有望维持高景气；③今日全市场机构研报共发布533篇，包钢股份等4股评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中我武生物等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，珀莱雅荣登榜首，前五名依次为珀莱雅>乖宝宠物>燕京啤酒>宁德时代>东鹏饮料。

①2023年四季度业绩创新高，这家“小而美”进军人形机器人“谐波+丝杠+执行器”核心供应链，当前PE不足20倍明显低于行业估值；②3月新签合同额同比增长54.4%，这家核电龙头下游即将进入密集开工期，“新国九条”下内在价值或将进一步提升。