哔哩哔哩公布，发行本金金额合共14亿美元的2026年到期可换股优先票据。公司亦已向票据发售事项的初始买方授出30天期权，增购本金金额最多2亿美元的票据。

公告指，票据的初始转换率为票据每1000美元本金，可兑换10.6419股公司的美国存托股，相当于每股美国存托股约93.97美元的初始转换价，及公司美国存托股于本月18日收市价约40%以上的转换溢价。

票据将按年利率0.5厘计息，利息自明年6月1日起，每半年支付1次。

公司拟将票据发售事项的所得款项净额用于丰富内容、研发及一般企业用途。

公司已向联交所申请股份于下周一复牌。