明朝永乐年间，江南的一座小山村里，住着一户姓吴的人家，户主老实巴交，人称吴实在。这一天，他去山里抓蜈蚣，卖给药铺里当药材，忽然看见山涧里露出一截尾巴，不由得驻足观看起来。

尾巴属于狐狸的，在水中上下沉浮，剧烈地晃动，似乎遇到了危险。吴实在探出身子，一把抓住狐狸尾巴，使劲一拉，狐狸露出了身子，带出一只水獭。水獭依然紧紧地抓住狐狸不放，猛地看见吴实在，吓得丢掉狐狸，潜入水中不见了。

狐狸已经淹得半死，肚子鼓鼓的，灌满了水。吴实在赶紧将狐狸倒提着控水，等到狐狸的肚子瘪了下来后，他把狐狸放在草地上，坐在旁边等着。不一会儿，狐狸站了起来，望了望吴实在，一步三摇地钻进了灌木丛里，消失不见了。

吴实在笑了笑，站起来继续在山谷里翻找蜈蚣。晚上回到家里，他将蜈蚣用竹片撑开，放进簸箕里，把簸箕摆放在院子里。

这时，忽然响起了敲门声。吴实在打开院门，只见门外站着一名中年汉子，手里提着一篮子野果，笑着说：“白天承蒙搭救，无以为谢，一篮子山果，不成敬意，还请笑纳。”

吴实在猛地明白过来，这人就是白天他搭救的那一只狐狸幻化的，当即笑吟吟地伸手接过篮子，招呼汉子进屋，落座用茶。

茶水端上来后，吴实在笑眯眯地问道：“敢问如何称呼你？”汉子笑着说：“我是涂山氏之后，在家里排行第九，大家都称呼我为涂九公，你就称呼我为九弟吧。”吴实在于是以九弟相称。

大约小半个时辰后，吴实在的老婆端出几个下酒菜，无非是时鲜蔬菜，加上一盘腊肉，一盘干鱼以及一盘煎鸡蛋。她笑着说：“没有什么好菜，将就着对付一顿。招待不周，还请见谅！”

涂九公赶紧抱拳，满脸堆笑地说：“嫂子说笑了，唐突打扰，罪过罪过！”吴实在拉着他坐了上座，自己在下首作陪。酒是自家酿造的，两人边喝酒边聊起家常。

吴实在问起涂九公，为何会被一只水獭暗算？涂九公满脸愧色地说：“也怪我那一天嘴馋，看见山涧里游着几条大鲤鱼，打算捉一只打打牙祭，哪知道一不小心，着了水獭的道，被它拉着不松手。要不是承蒙恩兄搭救，恐怕就淹死了。”

两人感叹了一番，一直喝到半夜三更，涂九公才告辞而去。自此后，过个三五天，涂九公就会来探望吴实在，当然从来不会空着手，都会带来几只野物，或者一篮子山果。可别小看这些山果，平常长在深山里，普通人根本无法采摘到，也吃不到。

一转眼，到了冬天，天气寒冷起来。这一天晚上，涂九公来访，两人烤着火吃着炖鸡肉喝着酒。吴实在忽然说道：“九弟，你是狐仙，具有法术，能不能帮我弄一大笔银子来，让我变成富翁？”

涂九公忙摇着头说：“不可，恩兄，你有所不知，我们受上天管制，不能在人间作乱。天上是不可能掉下银子的，我给你弄一大笔银子来，正所谓一个萝卜一个坑，别人就必然会损失这一大笔银子，被上天得知，我会被处死的。”

吴实在笑着说：“原来如此，那就算了。”涂九公笑着说：“正所谓君子之交淡如水，小人之交乱如麻。我和你之间的兄弟情，天长地久永不更改。”吴实在点头说：“你说的是。”

一转眼，一年多过去。这一天，吴实在把涂九公带来的山果，拎到集市上售卖，遇见了刘员外的小儿子刘少爷。正所谓爹娘疼得断肠儿，刘员外把小儿子宠得不着边际，他养成了骄纵霸道的脾气，谁也不在眼下。

刘少爷一连尝了几个山果，就是不买。吴实在心疼山果被白吃，忍不住埋怨了几句，惹得刘少爷火冒三丈，一脚将篮子踢翻，喝骂道：“你的山果难吃死了，磕伤了我的牙，你要赔我钱。”

吴实在急了眼，大声嚷嚷起来，引来路人围观。刘少爷恼羞成怒，伸手扇了吴实在一耳光。吴实在忍无可忍，揪住刘少爷打了起来。跟随刘少爷的几个恶奴，冲上来将吴实在按倒在地，痛打了一顿。吴实在跑到县衙里告状，朱县令和刘员外交好，刘员外私下里塞给朱县令五百两银子，指使朱县令将吴实在暗地里弄死。

朱县令利欲熏心，不但不追究刘少爷的罪责，反而判了吴实在诬告之罪，将他下在大牢里，叮嘱牢子折磨他，早晚要了他的命。

过了两天，涂九公来访，得知吴实在的冤情，气得大骂道：“贪官污吏当道，有钱人兴风作浪，这个世道还有天理吗？真是气死本狐了！”他安慰了吴实在的家人一番，气冲冲地走了。

第二天晚上，守门的差役来报，门外来了几个人，其中一位王爷打扮，声称要见朱县令。朱县令正在疑惑，这是哪一位王爷，为何会到穷乡僻壤来？所为何事？

这时，就见王爷带着几位带刀侍卫，硬闯了进来，呵斥道：“大胆的奴才，听闻本王爷来到，还不快快出来迎接，在屋里磨蹭什么？你可知罪？”

朱县令见他确实穿着王服，两边四个带刀侍卫，呆如木鸡，十分威严，赶紧躬身说道：“卑职不知王爷驾到，有失远迎，还请恕罪！”

王爷冷哼一声，坐了下来，说道：“本王爷要重审吴实在的案件，你速速召集三班衙役升堂，不得怠慢。”

朱县令虽然不情愿，却碍于王爷的威严，不敢不从。他吩咐衙役去传唤朱少爷，又吩咐将吴实在提出大牢。

王爷审问明白，大怒说道：“朱县令徇私枉法，来人呀，将他拖出大堂，就地正法。”身边早有两个侍卫走出来，把朱县令拖出去斩首，提着头扔在大堂下。王爷吩咐将刘少爷重大二十大板，令他立即赔偿吴实在三百两银子，宣判将吴实在无罪释放。

刘员外早就等候在大堂外听候消息，赶紧令人回家拿来三百两银子，当堂交割，令人抬着儿子回家去了。王爷一行骑着高头大马，绝尘而去。

县丞将此事上报，上司衙门多方打听，没有王爷到县城里来。差役询问吴实在，可否与哪一位王爷相识？吴实在茫然不知。只有守门的差役想起，王爷自称是三余山王爷。可是，天下并没有三余山，更没有三余山王爷。此事一时成为奇谈，传得沸沸扬扬。

过了大半个月，这一天深夜里，吴实在忽然听见院子里传来响动，爬起来掌灯查看，发现一只死狐狸，正是涂九公。他恍然大悟，三余就是“涂”字，原来是涂九公假装王爷救了他。于是，大哭了一场，将死狐狸掩埋了。

又过了三个月，这一天晚上，吴实在梦见涂九公走进来，说道：“我冒充王爷，被天将杀死，从半空里扔到你家院子里，以示警戒，如今要投生到邻村马家，特地来告辞。”说完，就不见了。

第二天上午，吴实在去邻村马家打听，果然生了一个男孩。从此以后，他总是带着礼品看望小男孩。孩子的父亲见他如此喜欢男孩，提议让男孩认他做干爹。吴实在摆手说：“这是我兄弟。”

众人笑他傻，他却不解释，一笑了之。等到小男孩会说话后，两人就以兄弟相称。男孩长大成人后，两人结拜为异姓兄弟，当了一辈子的好兄弟。

这正是，交情好不好，关键时刻见分晓，交情真不真，不离不弃见真情。本故事采用了荒诞的笔法，在于借事喻理，劝喻世人，与封建迷信无关。

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