国泰金控（2882）今(28)日傍晚公告，作业中的15亿股公开募集现金增资普通股，每股发行价格定在35元。国泰金今日收每股42元，现增价可谓打八三折。

这项国泰金成立以来最大筹资案，预计可为该公司募得525亿元，其中100亿元将私募现增国泰金子公司国泰世纪产险；另外的350亿元将私募现增其核心子公司国泰人寿。

国泰金控主管表示，多出来的75亿元，将留做国泰金的营运资金，做为未来营运成长与长期策略需求之用。母金控的筹资与注资两家子公司，都会在今年底完成。

本次现增后，国泰金的资本适足率将提升1.2个百分点到141.7%，14家上市柜金控中名列前茅。另外，国泰金的双重杠杆比，会从127%降至125%，符合金管会对金控公司双重杠杆比的上限要求。

国泰产险多了100亿元之后，资本适足率将增加230个百分点，今年底有望走高到320%以上。

国泰人寿多了350亿元之后，资本适足率将增加17个百分点，今年底有望走高到353%；净值比也有望提升至6.2%。

此案最后过户日为12月6日，停止过户起始日为12月7日，停止过户截止日与现金增资认股基准日都是12月11日。

原股东及员工股款缴纳期间为12月14日~12月22日，特定人认股缴款期间为12月23日~12月26日。

原股东合计可认购本次现金增资发行普通股股数的80%，合计12亿股，等于持有一张国泰金股票，可认购新股81.61871609股。

其余10%由员工认购，另外10%将以公开申购配售方式对外公开承销。