海通策略：半导体周期见底回升、AI需求爆发推动电子板块基本面向上 | 海通策略研报认为，随着政策加大支持科创、技术突破加快赋能，白马板块中的科技制造领域有望引领新质生产力发展，具体来看：①电子：半导体周期见底回升、AI需求爆发推动电子板块基本面向上。当前多项指标显示全球半导体周期底部或已明确，新一轮向上周期正开启。此外，AI浪潮下算力需求爆发，支撑电子行业景气向上。半导体周期回升+AI算力需求爆发将驱动电子基本面向上，根据海通行业分析师的预测，2024年电子行业归母净利增速将达15%。②数字基建：财政发力背景下，数字基建相关领域或将受益。③政策支持和技术突破下，AI应用将提速。当前智能汽车商业化应用提速。