理柏台湾基金奖今年正式迈入第16年，昨(17)日总共颁发106个分类大奖，其中3年期37个，5年期36个，10年期33个，以及四个团体大奖，包括股票、债券、混合、整体，共计82档基金，并有39家资产管理、基金公司获奖。

截至2023年底，在台湾注册可销售的基金（主基金）已达2,029档，共计161个理柏环球分类。3年期奖项共有1,111档基金符合评选标准，5年期奖项共1,026档，10年期奖项则共有823档。

理柏台湾基金奖竞争激烈，有四档基金挥出全垒打，在该类别同时获得3年期、5年期、10年期奖项，分别是安本基金－前缘市场债券基金A月配息（美元）、统一强汉基金（新台币）、野村中小基金、联博－国际医疗基金A（美元）。

获奖的39家资产管理、基金公司中，有七家公司囊括至少五个奖项，分别是摩根资产管理和野村投信获得九项大奖，施罗德投资管理和富达基金获得八项大奖，景顺投信获六项大奖，联博投信和统一投信获得五项大奖。

至于团体大奖则由三家公司夺得，分别是获得股票型团体大奖的M&G投资、债券型团体大奖的摩根资产管理、施罗德投资管理则是同时获得混合型团体大奖和整体团体大奖。

根据理柏分析，比较各年期基金奖得主绩效，所有3年期基金奖得主近三年平均绩效为34.4%，所有5年期基金奖得主近五平均绩效为78.9%，所有10年期基金奖得主近十年平均绩效为142.4%。

3年期奖项当中，环球股票基金和台湾股票基金的竞争依旧最激烈，分别有131档与87档进行角逐。绝对绩效表现中，3年期是资讯科技股票基金表现最为突出，累计绩效约为146.8%，台湾股票基金次之，为106.8%。

5年期奖项中，环球股票基金、台湾股票基金也是战况最激烈的两个类别，绝对绩效表现中，仍以资讯科技股票基金表现最为亮眼，累计绩效高达321.2%，紧追在后的是台湾股票基金，为284.4%。

10年期奖项中，以资讯科技股票基金累计绩效高达794.6%表现最佳，居次者为台湾股票基金，累计绩效高达617.7%，第三则为台湾中小型股票，累计绩效达400.6%。

理柏台湾基金奖是以理柏基金评级（Lipper Leader Ratings）当中的「稳定回报」当作评选标准，是衡量一档基金「稳定性」的计量工具，主要著眼于基金经风险调整后的表现，同时考量经调整短期及长期风险后相较于同类别基金的表现，期间内波动幅度越小的基金得分相对越高，并非以期间内的绝对报酬为标准。

因此当年度绩效表现最高的基金，未必是该类别得奖的基金，反而是过去几年，持续在该类别表现相对稳定成长的基金，稳定回报的评分相对较高，较容易获奖。

理柏亚太区研究总监冯志源因此表示，在2023年通膨降温及经济成长回升的情况下，多数基金表现都大幅度上涨，使得竞争更加激烈，许多基金无法继续保住奖项，尤其在3年期特别明显，仅有6档基金蝉联。

而普徕仕美国小型公司股票基金A级别（美元）在10年期中已连续获奖七年；野村中小基金在3年期和5年期皆连续获奖5年，10年期则连续三年；JPM环球股息（美元）－A股（累计）在5年期和10年期都分别连续获奖五年、三年。