即時財經 - 聯合新聞網 ( ) • 2024-05-08 16:44
SMART报酬指数与主要指数比较。(资料来源:台湾指数公司,2009/01/05-2024/3/27;富兰克林华美投信整理。特选SMART多因子指数发布日期为2020/8/10)SMART报酬指数与主要指数比较。(资料来源:台湾指数公司,2009/01/05-2024/3/27;富兰克林华美投信整理。特选SMART多因子指数发布日期为2020/8/10)

台股本周嗨翻天,自美国于5月3日联准会放鸽,美股四大指数齐扬,台股在台积电(2330)、鸿海(2317)带动下,上涨力道转为强劲,外资更是一举涌入,一口气将今年来卖超扭转为买超,也让市场对于台股挑战历史高点抱持乐观态度。

不仅如此,全台 ETF 市场上周(4月29日至5月3日)再增20,871位受益人,总受益人数来到1,129万人,全民疯ETF究竟该怎么买、下手前要注意哪些事情、市面上有哪些ETF受投资人青睐?

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如果以各指数报酬回测比较,过去约16年数据显示,Smart报酬指数、台湾加权指数、台湾50报酬指数、台湾高股息报酬指数做比较,总报酬率(含价格报酬及股息报酬)依序为816%、644%、698%、600%,由Smart报酬指数拿下报酬冠军宝座;另外年化波动部分,则依序为16.8%、16.3%、17.9%、15.5%,则是台湾高股息报酬指数最具抗波动能力。

富兰克林华美投信表示,ETF虽凭借著低门槛并分散持股特色,深受台湾投资人喜爱,但是选择的标的不同,报酬也相距甚远,而市值型ETF最大特色就是跟大盘走势亦步亦趋,只要预测大盘走势,就可以做为市值型ETF的投资参考,但仍投资人可选择以大型龙头公司标的为主的指数,较能同时兼顾收益及波动。

尤其是期望追求报酬机会的投资人,市值型的ETF在复利效果的加持之下,长期往往能有相对亮点表现的机会,富兰克林华美投信所发行的FT台湾Smart(00905)是目前市面上唯一追踪特选Smart多因子指数,透过多因子选股策略,筛选评价面被低估、财务品质及结构佳的公司股票,同时寻找企业盈余动能来追求获利机会。从现在开始买进,一张约1万元左右,就有机会轻松入手像是台积电、鸿海等高市值企业,同时也能把握正在上涨的中小型股。