国泰投信00878、00687B获选晨星暨Smart台湾基金大奖(国泰投信/提供)
晨星暨Smart智富台湾基金奖2024年得奖名单出炉！由美国权威评级机构指导的Smart台湾基金奖，今(2024)年仅颁发五座ETF奖项，国泰投信旗下国泰永续高股息(00878)连续两年荣获国内原型类指数股票型基金奖、国泰20年美债(00687B)获颁债券类指数股票型基金奖，在竞争激烈的ETF评鉴中以实力胜出，见证国泰投信ETF研究团队的专业表现深获评审团及投资人肯定。
国泰永续高股息（00878）经理人游日杰表示，00878能够连续两年获得「晨星暨Smart智富台湾基金奖」，最大原因是00878基金带领投资人走的是长路。从2020年成立至今，规模超过2,647亿元，受益人逾123万人，其追踪的MSCI台湾永续高股息指数是依据公司治理、风险量化及行业领先等关键，严选优质ESG企业，排除景气循环股，分散布局于电脑半导体、金融、电信等，成分股亦与市场上近期新发行，指数持股重叠性高的高股息ETF有所不同，风险更为分散，有助降低波动，2023年跟上半导体爆涨趋势，今年亦有望再受惠于金融股领涨契机。
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游日杰表示，虽然市场上这几年出现多档高股息ETF，但唯有00878成立近四年，历经全球疫情阴霾、AI疯涨的多空循环，近一年四次配息累计1.37元，平均填息天数4.5天，成立以来填息率100%，有最真实的实际数字，让每位投资人抱得更安心，愿意长期将00878纳入投资标配，目前00878股东数紧追在中钢(2002)之后，排名坐二望一，且不论学生族、上班族或是家庭主妇，持股标的第一名通通都是00878，基金已获颁多项基金大奖，是最好的实力证明，包括日前甫公布的第27届杰出基金金钻奖、2024《Asia Asset Management》最热门ETF、2023《财资》最佳永续ETF产品、2022《指标》最佳表现ETF大奖等。
除了00878备受赞赏，今年联准会将启动降息为市场共识，为抢得降息循环开始的债券资本利得，去(2023)年开始各档债券ETF成为新投资关键字，债券ETF规模短短一年即增加8千多亿元，国泰20年美债(00687B)基金经理人江宇腾表示，债市客群从法人扩大到散户，00687B可以说是最受欢迎的债券ETF之一，2023年受益人增加12万人，规模增大近700亿元，目前已是千亿级债券ETF。
评团团亦肯定国泰20年美债(00687B)在国内同类ETF中，长期折溢价表现稳定，基金经理人江宇腾说明，美国公债具有信评高、信用风险低、收益稳健特性，被视为无风险资产，避险效果佳，是资产配置的重要布局，降息环境下兼具具有资本利得及安全低风险，适合诉求长期胜率的稳健型和重视资产安全性的投资族群，目前债券价格仍便宜，深具投资价值。