全球四大云端服务供应商（CSP）亚马逊AWS、微软、Google、Meta积极加大AI投资力道，今年资本支出合计可望逾1,700亿美元（逾新台币5.4兆元），创新高，年增率超过21%。

业界看好，四大咖启动AI大投资，将为鸿海（2317）、广达、纬创等AI伺服器代工厂带来丰沛订单，营运喊冲。

2020年新冠疫情爆发以来，四大CSP资本支出一路增加。去年四大厂资本支出约1,400亿美元，今年随著生成式AI需求大增、云端业务扩张，各厂大举投资AI伺服器、扩建资料中心，金额预估将冲破1,700亿美元。

其中，CSP龙头亚马逊执行长Andy Jassy近期在公司内部信中提到，去年底亚马逊AWS新订单交易加速推进，客户对长期合约提出更具体的承诺，上云服务需求持续成长。外电报导指出，亚马逊AWS计划未来15年投资1,480亿美元，在全球各地建资料中心，满足AI等领域对云端服务的需求。

另外，Meta预估今年资本支出介于300亿美元至370亿美元；Google、亚马逊AWS及微软更齐声喊出「2024年资本支出将较2023年增加」，Google则预期将明显高于2023年。

随著四大CSP均押重金投资AI，台湾AI伺服器代工业者喜迎大商机。鸿海看好，今年GPU模组营收年增幅将超过三位数百分比、AI伺服器营收成长超过四成，AI伺服器占整体伺服器营收比重将达四成以上。

广达拿下Google、亚马逊AWS及Meta的GB200伺服器整机柜订单之余，也取得微软的B200伺服器代工单。随著上游缺料情况缓解，第2季AI伺服器拉货动能将会明显转强。法人预估，广达今年AI伺服器占整体伺服器营收比重将超过三分之二。

纬创传手握辉达CoWoS AI晶片基板高达85%订单，也是超微及英特尔AI晶片模组、基板独家供应商，通吃AI三巨头订单。纬创看好，今年AI相关营收将跳增三位数百分比。法人则预估，纬创今年伺服器营收占比可望由2023年约35%，扩大至46%。

纬颖也是这波AI热潮受益厂，该公司是微软、Meta的第一、第二大供应商，今年随著第三家客户亚马逊AWS特殊应用IC（ASIC）伺服器专案逐步发酵，纬颖看好，GPU伺服器也将于下半年贡献营收，预期AI伺服器占营收比重将延续去年逐季增加态势，今年全年营收占比至少两成起跳。